天空電閃雷鳴，一道道閃電劃過漆黑的夜空，山雨欲來風滿樓。

源城市政府樓內，秦宇與趙梁棟、吳柏寒等中統特務在開會。

秦宇剛接到了重慶中央黨部發來的密電，命令他們火速找到A計劃中日軍撤退時沒來及撤走的生化專家和設備，而與其相關的秘密圖紙，正在大漢奸周東海手上，此時，他正藏匿于源城的侄女周紫玉的家中。

與此同時，延安方面派來摧毀A計劃的特別行動小組組長老楊，也正召集鐘曉丹、周易夫等中共源城地下黨委的主要成員在開會，目標直指周東海。國民黨源城軍統站長王長林幾乎在同一時刻得到了消息。源城青幫幫主杜玉德和他的妹妹杜凌霄，對A計劃秘密圖紙亦是虎視眈眈。一時間，源城關注A計劃的各種勢力，均聚焦在了大漢奸周東海身上。

為怕夜長夢多，秦宇深夜來到周府見周東海，威逼利誘，令他交出生化研究基地的布署圖和日本專家，可當周東海打開保險柜取出放著A計劃秘密圖紙的錦盒后，燈突然熄滅了，隨之是一聲槍響。燈再亮起時，周東海已中彈身亡，錦盒不翼而飛。

老楊和周易夫趕到周府時，發現已晚來了一步，只好隱藏起來靜觀其變。

周東海被槍殺后，秦宇手下吳柏寒帶著特務追出了大門，與正向這里趕來的軍統特務王長林和尚一飛遭遇了，天黑，雙方不明狀況地發生了槍戰。老楊和周易夫發現是狗咬狗，正欲撤退時，遇上了翻墻而出的蒙面人，誰料特務們追來，老楊中彈倒下，蒙面人趁機逃脫。

老楊不幸犧牲后，延安方面重新派遣了特別行動小組組長，將乘火車抵達源城。延安方面有敵人臥底，特別行動小組組長來源城的消息被源城軍統站站長王長林獲悉，他將消息透露給了其姐夫趙梁棟。

民生報社的副刊編輯胡了了與首席記者白苓情同姐妹，知道胡了了在外經商的哥哥胡凡要回來后，兩人興高采烈地前往車站接胡凡。

火車到站后，車站走出一位穿米色風衣的男子被特務們挾持住了，此情景引起了走在后面、手腕上搭著米色風衣的胡凡，引起了周、鐘的注意，同時也引起了特務們的注意。

周易夫與胡凡對上暗號后，地下黨小六掩護胡凡，而倒在了特務的槍口下。胡凡趁混亂欲脫身時，卻被趙梁棟抓了。

來到車站的胡了了突然看到哥哥被抓，慌張中差點被秦宇的車撞到。胡了了救兄心切，得知秦宇就是剛上任的代市長后，求他幫忙救胡凡。秦宇向她保證，只要胡凡是冤枉的，很快就會被釋放。

胡了了長得很像秦宇的初戀情人羅寒秋，出于某種目的，秦宇決定幫助胡了了，讓手下安排了胡了了和白苓去見受刑后的胡凡。為了救胡凡，白苓將趙梁棟刑訊逼供嫌疑人的事件刊發了。穿米色風衣的男子是一位教師，當學生們看到新聞報道和相片后，憤怒地將源城政府圍了起來。無奈之下，趙梁棟只好向源城警備司令部求助。