沙王率眾大祭蘇力錠，多蘭被押赴刑場。 達王家里朝魯哭成一團，管家卻來報告多蘭沒死。達王用10000大洋賄賂吉田，把多蘭和她的密友烏云接到家里。布林殷勤問寒問暖，送藥上門，引起了朝魯的懷疑。 德王向東條呈上蒙古自治政府方案，并把沙王列為副主席。德王分析沙王不會參加會議，設計讓他倆共同的老師貢布去請沙王。 奇王、康王從鄂爾多斯歸來，以年老體衰為名，要求隱退，德王感到不滿和傷心。