德王向達王宣揚建立蒙古帝國的宏圖，希望達王從中周旋，使成陵的勢力歸于他的麾下。吉田也力勸達王與日本合作。并帶領布林、朝魯與多蘭見面，多蘭所受的嚴刑拷打引起了朝魯的痛心，也使布林感到震驚。 趙江洪、王秘書為了在沙王身邊安插耳目，把白協理發展為國民黨員。 沙王與眾王公商議，決定提前大祭蘇力錠，表示對日宣戰的決心。引起一場軒然大波。一些王爺紛紛退出德王的聯盟，德王為此深感焦慮。蒙旗獨立旅堅決支持沙王的決策。