劉伯溫前去義德會找朱元璋的下落，沒想到和花蓉遇個正著。花蓉面色嚴肅，說自己并非和劉伯溫作對，此次是來商議一件重要的事情。托雅救出了朱元璋，半路上卻被陳友諒堵著了。陳友諒沒有殺死朱元璋，反而放走了他，要和他聯手。原來此次四大祭司召喚出的石人力大無窮，比韓林兒的石人殺傷力還要大，眾人決定團結一致，對付朝廷派來的祭司。

四大祭司召喚出的石人非常厲害，郭子興的軍隊根本不是對手，朱元璋、陳友諒和韓林兒決定聯手出戰。韓林兒和石人對戰受傷，朱元璋和陳友諒盡釋前嫌，召喚出金龍和青龍化身，與劉伯溫一起伏魔三劍合一，共同打敗了石人。袁白化成白猿也在一旁幫手，四大祭司召喚出來的石人被打的粉碎。

四大祭司分頭逃走，花蓉追上了其其格。花蓉痛罵其其格設計陷害自己，和自己假惺惺的以姐妹相稱，實際上卻趁機偷走了無字天書。其其格則說花蓉也是為了利用自己對付朱元璋，雙方一言不合大打出手，花蓉功力更勝一籌，將其其格斃于掌下。朱元璋三人共同對付薩滿國師，終于將薩滿國師聯手打倒，四大祭司就此全部殞命。

雖然在對抗外敵的時候聯手，三人之間依舊有著不小的溝壑。韓林兒身上有傷當即先行離開，陳友諒和花蓉也決定回營，花蓉對劉伯溫又愛又恨，知道這次離開下次再見的時候兩人便是真正的敵人了。托雅心痛的打算離開朱元璋，就在離開的時候發現薩滿國師還沒有氣絕，拿出飛鏢想要暗殺朱元璋。托雅回身飛撲擋在了朱元璋面前，自己中鏢身亡。

飛鏢上有劇毒，就算是足智多謀的劉伯溫也沒有辦法救回托雅的性命。托雅氣喘吁吁的詢問朱元璋在他心里，是否有愛過自己。朱元璋淚流滿面，連連說有。托雅要朱元璋答應自己最后一件事情，那就是要娶秀英，和秀英幸福的在一起。朱元璋痛苦萬分，說自己會在心里永遠記住托雅。托雅含笑，在朱元璋懷中溘然長逝。

經歷了這么多事情，朱元璋也得到了成長。劉伯溫決定帶領朱元璋出去歷練一番，看看天下老百姓的苦處，這樣以后他處理事情才能更加有能力和魄力。劉伯溫同時將一些兵書秘籍教給了胡大海和湯和，等到他們游歷歸來，想必朱元璋的這些好兄弟也能夠得以成長。兩人攜手離開了濠州，而一代真命天子的傳說將繼續在天下流傳。

（全劇終）