朱重八半夜驚醒看到外面下大雨，他在心里默默發誓以后做一個有用的人，保護自己所愛的人過上幸福的生活。隔天朱重八和曇云大師一起聊天，卻突然被告知母親燕兒生重病的消息。朱重八回家發現燕兒突然犯重疾咳血，哭著喊著求曇云大師救母親一命，但大家都明白燕兒命不久矣，燕兒自己心里也清楚，于是她拜托李標和曇云大師多照顧一些朱重八。

燕兒告訴朱重八要聽話懂事孝順曇云大師和李標叔叔，朱重八一一答應，隨后燕兒便咽了氣。隔天朱重八和李標拉著燕兒的尸首去埋葬，卻恰逢一場大雨，體力不支的朱重八不慎將母親的尸首掉在地上，一股泥漿襲來，燕兒的尸首被泥漿卷走并在剎那間形成一座大墓。李標認為這是朱重八的孝心感動了上天，老天爺才幫燕兒建了這座天然大墓，朱重八趕緊跪在地上磕頭感謝天地。

朱重八孤單一人回到家，小伙伴們聽說他母親去世，紛紛到家中安慰他陪著他，生性樂觀的朱重八告訴大家不必為自己擔心，自己一定能振作起來。最近元兵亂抓孩子的情況越來越重，徐達的父親擔心兒子的人身安全，于是要帶全家搬家，徐達一想到要跟伙伴們分離，難過地大哭起來，朱重八安慰他道有緣大家自會再見。李標每天去皇覺寺幫忙做飯，朱重八則自覺地到皇覺寺門口清掃落葉，曇云大師認為清掃應該由小沙彌去做，朱重八表示自己干活也是舉手之勞來報恩。

幾年后朱重八逐漸長成少年的模樣，他依舊每天早上到皇覺寺門口來清掃落葉，掃完落葉后他躺在地上小憩，曇云大師發現朱重八睡覺的姿勢可以湊成倆個字，即為天子。韓林兒在紅艷的教導下進步飛快，白蓮教的事務都由父親教主去解決，但身體的健康問題，讓教主有些分身乏術。韓林兒發現近期右護法的勢力越來越強，有取代父親的意圖，紅艷表示自己會盡快醫治好教主的病，讓他恢復往日風采。兩名元兵闖入白蓮教的訓練場地，韓林兒捉住他們并將其當場解決。

陳友諒跟著虛玄道長學了不少武功，他求道長教自己法術，道長以練法術會絕后為由拒絕了他。虛玄道長認為現在是時候讓陳友諒出去闖蕩一番了，臨行前他囑咐陳友諒跟能力強的人處好關系，如果發現有人跟自己不對盤，想辦法殺掉對方。跟隨仙人學習的劉基也完成學習，仙人派他去附近的壽仙山尋找重要的寶物，隨后再去見有緣人。朱重八與馬秀英這幾年共同成長，倆人的感情也愈來愈好，朱重八趁沒人時偷偷地親她，馬秀英一臉嬌羞卻也沒有拒絕朱重八。