朱鐵橋劫持張若嫻到了客棧，楊恕趁機解開了張若嫻的穴道，張若嫻持劍要挾朱鐵橋同自己回去，朱鐵橋卻絕不回頭。張若嫻淚流滿面，怒罵朱鐵橋是倭寇的走狗，持劍刺向朱鐵橋，卻終于狠不下手，只是將他刺傷，讓他好自為之。張若嫻離開后，與楊恕匯合，楊恕從朱鐵橋嘴里聽到他的動向是杭州，二人猜出，倭寇要偷襲的原來正是杭州。

夜里，趕路一天的九如法王及汪元正一行在破廟中休息，楊天縱悄悄跟了過去，聽到了汪元正大獻殷勤地告訴仙子，等拿下杭州送她金銀財寶。楊天縱意識到，倭寇真正的目的正是杭州，馬上決定告知戚繼光。

肥原勛及肥原一郎一行已經悄悄來到了距離杭州城不足百里的地方，他們此行完全走的是荒無人煙之地，企圖瞞過明軍。

楊恕及張若嫻派人從驛館傳來消息，倭寇極有可能進攻杭州。同時，楊天縱也派人傳來消息，告知戚繼光，倭寇的進攻地點是杭州，此刻已經離杭州不足百里。戚繼光不由悲嘆杭州的明軍軍心渙散，他火速調令軍隊，直奔杭州，襲擊倭寇。

杭州城里，士兵鑼鼓震天，大喊倭寇來了，號令百姓上城墻守城。此行，肥原勛派出的一小批倭寇，已經悄悄扮成百姓，潛入了杭州城，企圖殺掉杭州守城的士兵與百姓。為首的倭寇更是打出了砍掉每個中國人的腦袋這樣的號令。此時，兩江總督府內，胡宗憲得知城中只有一千余名守軍，不禁擔心，將士建議胡宗憲前往紹興避難，胡宗憲卻不肯，誓死與杭州共存亡。

楊天縱一行很快到了杭州城外，楊天縱料到杭州城內的守將胡宗憲此時必定有危險，于是安排郭問梅進城保護胡宗憲，同時轉告胡宗憲務必堅持兩個時辰，因為一旦倭寇入城，想要消滅他們就很困難。而如今又看到了肥原勛及肥原一郎帶領眾倭寇浩浩蕩蕩向杭州城進發，楊天縱決定先引開肥原勛這些高手，拖延時間。向心僧及瘋五扮成了日本的戰神，擋住了肥原勛的去路，卻很快被識破。楊天縱搭載著紙風箏，高高飛在天上，砸了大量的酒，很快倭寇軍隊中戰火四起。肥原勛大怒，沖上前去，與楊天縱就是一場惡戰。

肥原勛的徒弟及肥原一郎與向心僧及瘋五之間也是一場惡戰。肥原勛的三個徒弟動用日本忍術，奚落明朝如今已經落敗，瘋五一人大戰肥原勛的三個徒弟，向心僧與肥原一郎對決。幾批武林高手對決，劍光火影，犀利無比，雙方難分勝負。不想，九如法王及汪元正一行趕到。瘋五借機諷刺肥原勛怕死，汪元正氣不過，就要來殺瘋五。九如法王卻識破，瘋五及楊天縱不過是想借機拖延他們攻入杭州城的時間。九如法王意外透露，拿下杭州城，要給金刀仙子和汪元正辦婚禮，瘋五一聽著急了，就要趕去問個究竟，楊天縱拉住了他，提醒瘋五及向心僧要想辦法突圍出去。九如法王和肥原勛卻想殺掉楊天縱一行，說完就殺了過來。