在特務頭子嚴非挑唆指點下，索郎更加痛恨地感覺到，他在中甸草原的統治地位即將不存在，索郎決定在自己莊園里擺鴻門宴，把訪問團的領導除掉。 嚴非在索郎的莊園里外埋伏了土匪人馬，沒有想到王堅和旺秋活佛一同前來赴宴，宴會上王堅給他帶來了中甸地區副縣長的委任狀，索郎于是想放棄謀殺。有備而來的張東海則帶著電影隊給莊園里的家丁家人放電影，將他們全部集中在廣場上，讓匪特無法動手。 嚴非逼著索郎將王堅和活佛一起毒死，索郎不從，郭全勇狗急跳墻地舉槍向活佛開槍時，被早有準備的張東海擊斃，莊園外的匪兵也被老高帶隊全殲。 嚴非則趁黑逃走。 雖然張東海和金鳳為索郎送來了新式的干部服，但是索郎深感自己勾結敵特土匪謀殺活佛和訪問團，自己罪孽深重，王堅和活佛越為他寬心，他越感到恐慌害怕，終于，在訪問團邀請他參加電影慰問活動的當晚，他帶著家人出逃了…… 索郎的管家在聯誼會上，聽了王堅團長對土司們講的話，認識到共產黨和訪問團是真心對藏族同胞好，也緊隨張東海和金鳳一起追趕索郎土司。 張東海日夜兼程追上了索郎，經過和管家對索朗的耐心勸解，索朗終于回頭，可是陪伴他經歷過無數戰火的白馬卻累死在了雪山之上。 被追回來的索郎和王堅擁抱在一起，他決定從此要跟著共產黨走了。