兩個寨子的械斗，終于在白馬歸還到主人手中時得以停止，兩個寨子的頭人在歡迎訪問團的晚會上，在王堅、張東海和金鳳的勸解下，化解了他們三十年的仇恨…… 訪問團進入彝族地區展開訪問工作，金鳳卻要回大理了，王堅認為馬鍋頭出身，了解云南各民族風俗的金鳳是訪問團急需的人才，便和張東海一起做金鳳的工作，希望金鳳入伍加入訪問團，金鳳雖然對訪問團和張東海有了初步的認識和好感，但她更想盡快回到家里，讓爸媽放心。臨走時，金鳳把地址告訴了王堅，送走金鳳的張東海悶悶不樂。 半個月后，訪問團來到大理，受到當地政府領導和白族群眾的熱烈歡迎，心中一直掛牽著金鳳的張東海讓老高陪著，帶著禮物按照金鳳留下的地址去找金鳳，沒想到，金鳳所留的地址卻是假的…… 特務嚴非也喬裝打扮來到大理，進入楊府，一番之言讓本以心神不定的大理鄉紳們更加慌亂。