袁承志聞?dòng)嵈篌@，急忙趕下山去救李巖。路上，袁承志所見所聞仍是民間疾苦，百姓的凄慘遭遇，一個(gè)老嫗痛哭斥責(zé)李巖，他編的歌謠都是騙人的。百姓更唱出了“老天爺，你年紀(jì)大，耳又聾來眼又瞎，——你不會(huì)做天你塌了吧”的憤怒吼聲。眼前的亂世景象讓袁承志心灰意冷。 途中，袁承志又巧遇到當(dāng)年在山宗大會(huì)上救下的張朝唐主仆，原來兩人當(dāng)日千辛萬苦來到廣州，遭搶帶花，已經(jīng)盤纏用盡，主仆二人無奈，只好打工賺取船票錢。后來聽說闖王得了天下，太平盛世重臨，兩人又想進(jìn)京博取一番功名，可惜——袁承志安頓主仆二人由手下兄弟照顧，自己繼續(xù)飛奔。 追捕李巖的正是李巖好友劉芳亮。兩軍對峙，闖王的部隊(duì)眼看就要自相殘殺。袁承志及時(shí)趕到，但是此時(shí)的李巖卻泰然自若，勸他反闖王的有之，勸他擁兵自立的有之，李巖笑而不答，他問袁承志的意見，袁承志憤而說出“不降朝廷，不跟闖王”的十六字方針，李巖稱袁承志終于成熟了。 袁承志孤身去見劉芳亮，勸說劉放過李巖共同去勸說闖王收回成命。劉芳亮無奈，因?yàn)樗c李巖多年的兄弟，情義并不比袁承志差，但是闖王對自己也已經(jīng)有了相疑之意，所以才命自己來追剿李巖。袁承志十分悲憤，唱出了那首“老天爺，你年紀(jì)大”的歌謠，一時(shí)間三軍之內(nèi)，縱情高歌，這些鐵血男兒，個(gè)個(gè)潸然淚下！ 袁承志回報(bào)李巖，勸說李巖歸隱田園，獨(dú)善其身。李巖卻笑著答，若是早可以走這條路就好了。為了不導(dǎo)致更多的死傷，李巖以袁崇煥為榜樣，憤而自盡，其妻紅娘子殉夫亦死。 金蛇營的弟兄們都知道李巖是袁承志的好友，也知道李巖是李自成的大功臣，現(xiàn)在李巖無辜而死，眾人不服，甚至要為李巖報(bào)仇！——眼前的這一幕場景，在當(dāng)年就曾經(jīng)出現(xiàn)過。當(dāng)年的袁崇煥無辜獲罪，在獄中寫信給祖大壽，眼前的情景似乎就是歷史的重演。說到底，這些人中原本就有山宗舊部，和明朝官兵，本來就看不起李自成，現(xiàn)在李自成作出了這樣的事情，豈能不群情激奮？ 袁承志當(dāng)然不能讓自己的部屬去攻打李自成，自己更沒有爭天下的野心，此時(shí)更興出了歸隱之念，于是下令，將金蛇營解散，為兄弟們安排好了退路。袁承志詢問張朝唐主仆可知道那個(gè)葡萄牙軍官送給自己的那份海島地圖的送在，張朝唐很清楚，可做向?qū)В兄居谑翘岢觯敢怆S自己出海的人都可以出海，不愿意出海的人則去尋找自己的道路。 處理完金蛇營的事務(wù)，此時(shí)的袁承志萬念俱灰，國仇家恨，兒女私情都涌上心頭，袁承志再次來到父親的墳?zāi)怪埃v述自己的心聲，希望得到父親的指引，向父親辭行。而為父親守墓的畬仆卻為袁承志道出了歷史的真相。“興，百姓苦；亡，百姓苦。” 不想袁承志在這里竟然遇到了木桑道長與阿九。而更讓袁承志揪心的是，遭此國破家亡慘變，阿九已經(jīng)看破紅塵，為了斬?cái)嗯c袁承志的孽緣，已經(jīng)出家落發(fā)！為了撫慰怒氣勃發(fā)的青青，阿九含淚脫帽。看到此情此景，袁承志如受重?fù)簟?nbsp;原來阿九在清兵入關(guān)的危難之際，被木桑道長所救，木桑知道阿九的身世與袁承志的情感，又感念當(dāng)日的舍命相救，加上阿九此時(shí)已經(jīng)落發(fā)，決心為尼，所以木桑道長就決定收徒。木桑知道袁承志一定會(huì)來給父親掃墓，所以在畬仆那里等待袁承志的到來，最后果然等到了。木桑想隨袁承志出走海外，但看到青青的樣子，恐怕阿九會(huì)遭受委屈，所以只好與袁承志分道揚(yáng)鑣，而袁承志與阿九也就不得不黯然離別…只是畬仆決計(jì)為袁崇煥守墓到底。袁承志十分感動(dòng)。袁承志遠(yuǎn)走海外，做一個(gè)化外之民，另開一片新天地。(全劇終）