北京，風(fēng)雨如盤。崇禎三年八月十六日，袁崇煥被凌遲處死于北京…袁崇煥府。火光沖天照亮黑夜。眾多錦衣衛(wèi)在某太監(jiān)帶領(lǐng)下沖進(jìn)袁府，袁家滿門慘遭滅頂之災(zāi)。袁崇煥舊部孫仲壽、朱國(guó)安等及時(shí)趕到，拼死救護(hù)袁崇煥的兒子——年僅8歲的袁承志。經(jīng)過與錦衣衛(wèi)高手安劍清的壯烈激戰(zhàn)，死傷多名好手，終于把袁承志成功救出…… 十二年后。崇禎十五年。李自成起義軍迅速壯大，席卷北中國(guó)，已經(jīng)形成同崇禎政府軍分庭抗禮的局面。雙方戰(zhàn)斗激烈，相持不下。而滿清屯兵關(guān)外，虎視眈眈，伺機(jī)而動(dòng)。 華山絕頂。袁承志跟隨天下第一高手穆人清苦學(xué)武藝。穆人清告訴袁承志，袁崇煥舊部組織“山宗”要在他年滿二十歲的時(shí)候，舉行為袁崇煥平反昭雪的誓師大會(huì)。穆人清要袁承志下山前去參加山宗大會(huì)，然后師徒在南京會(huì)合。木桑道長(zhǎng)來考察袁承志的武功。并在袁承志下山之時(shí)贈(zèng)送護(hù)身背心。 袁承志下山，途中救了張朝唐主仆。袁承志感慨官兵竟然誣民為盜大肆搶掠，對(duì)當(dāng)下混亂的時(shí)局加深理解。張朝唐主仆對(duì)袁承志千恩萬謝，準(zhǔn)備動(dòng)身回國(guó)，聽說袁承志要去開山宗大會(huì)，主動(dòng)提出一同前往。 袁承志聽到百姓中間流傳的歌謠，如“闖王來了不納糧”、“管叫大小都?xì)g悅”等等，大為感動(dòng)。袁承志第一次聽說了歌謠的作者——李巖這個(gè)名字。 山宗大會(huì)。袁承志上山。孫仲壽、朱國(guó)安等袁崇煥舊部商量奉少主。袁承志明確了替父親昭雪的使命。但是朱國(guó)安力主推翻崇禎的帝位來復(fù)仇，而孫仲壽主張通過和平請(qǐng)?jiān)傅姆绞綖樵鐭ǚ浮Ｉ阶趦膳梢庖娤嘧螅ち覡?zhēng)執(zhí)，袁承志無所適從，拿不定主意。張朝唐致辭“黃龍未搗，武穆蒙冤，漢祚待復(fù)，諸葛星隕”。 闖王的代表李巖和劉芳亮上山來，希望聯(lián)合山宗，一同推翻大明王朝的統(tǒng)治。李巖縱論天下格局大勢(shì)，見解高超，且才華出眾，令袁承志敬羨不已。李巖和袁承志夜談。李巖對(duì)袁崇煥十分敬佩，并對(duì)他的冤死十分痛心，談到崇禎皇帝“自毀長(zhǎng)城”。袁承志十分感傷，同時(shí)對(duì)自己的父親也更加崇敬，因?yàn)檫@些贊美的話是出自李巖之口。 李巖在參加大會(huì)的人群中發(fā)現(xiàn)奸細(xì)，原來是崇禎親隨曹太監(jiān)派來的臥底，而大批的錦衣衛(wèi)和官兵已經(jīng)待命山下，準(zhǔn)備把山宗一網(wǎng)打盡。山宗處置了奸細(xì)，緊急疏散，但是錦衣衛(wèi)高手已經(jīng)趕到，為首的正是當(dāng)年帶頭查抄袁府的安劍清！ 錦衣衛(wèi)追殺，山宗隊(duì)伍和李巖都要掩護(hù)袁承志先走，袁承志施展武功，大家才驚異地發(fā)現(xiàn)袁承志身懷絕技。袁承志掩護(hù)大家下山，并和山宗相約一個(gè)月后會(huì)合，地點(diǎn)定在南京。山宗眾人逃去，袁承志和安劍清展開激斗。袁承志武功初成，和安劍清勢(shì)均力敵，不相上下。但是袁承志最終因?yàn)榻?jīng)驗(yàn)不足，被安劍清暗算，受傷后跌落下山崖…