懷光綁架了小雨，逼鴻飛擔任包圍，鴻飛愛女心切，答應了條件。月白知道小雨是鴻飛的女兒后，氣沖沖地質問南星。南星告訴月白，她和鴻飛真心相愛，月白受傷那天他們約好要私奔。但是鴻飛為了責任娶了月白，而南星為了月白，嫁給了懷光。經南星解釋后，姐妹倆抱頭痛哭。主持抗日聯盟大會的董先生來到上海，由于鴻飛的精心保護，龍五的暗殺計劃沒有成功。龍五惱羞成怒，綁架了月白。