布朗從羅莎的著裝上判斷出她是從集中營(yíng)逃出來(lái)的人，羅莎驚恐萬(wàn)分，布朗安慰她不要擔(dān)心，自己也是猶太人。羅莎放下心并留下遺言：如果自己出事，就把未出世的孩子托付給布朗。此時(shí)，漢斯帶人找上門來(lái)。

漢斯發(fā)現(xiàn)屋里居然是“開(kāi)心果”布朗，警告布朗要牢牢記住自己的職業(yè)，萬(wàn)不可做逾越職業(yè)的事情。漢斯讓布朗給自己講笑話，并和布朗打賭，如果他能把自己逗笑，他就自行離開(kāi)，布朗講了很多笑話，可無(wú)論多好笑他都沒(méi)有笑。布朗最終還是難逃厄運(yùn)，慘死在漢斯搶下。羅莎被藏在閣樓，及時(shí)逃離布朗家，躲入了刺骨的河水，終于逃過(guò)追捕。

運(yùn)送愛(ài)德華的行動(dòng)在普濟(jì)州和魯懷山的配合下艱難施行，其實(shí)普濟(jì)州早就判斷出詹姆斯是漢斯J細(xì)，因此將計(jì)就計(jì)。可是漢斯這只老狐貍步步緊逼，聽(tīng)聞監(jiān)視的望遠(yuǎn)鏡昨天被強(qiáng)光晃了一下，加之普濟(jì)洲和魯懷山開(kāi)車出去了，于是命人在道路設(shè)關(guān)卡進(jìn)行檢查，并追上了魯懷山護(hù)送愛(ài)德華離開(kāi)的汽車，漢斯攔截了魯懷山的車，在荒郊野外直接開(kāi)槍打爆了領(lǐng)事館車輛的車胎。普濟(jì)州豁出去又開(kāi)了一段，行至實(shí)在無(wú)法行駛，便下車背愛(ài)德華走。魯懷山更是用自己的身軀，擋在秘密警察車輛的前頭，掩護(hù)普濟(jì)州離開(kāi)。猶太抵抗組織出現(xiàn)接應(yīng)，打爆了漢斯車的輪胎，雙方展開(kāi)槍戰(zhàn)，情況十分危險(xiǎn)，普濟(jì)洲和魯懷山作掩護(hù)，把愛(ài)德華順利送上了猶太抵抗組織的車。愛(ài)德華雖然被接了出來(lái)，可是身體非常衰弱，沒(méi)有挺得到車站，就去世了。臨死前，愛(ài)德華將一枚戒指托付給了歐力克，表達(dá)了不希望自己的研究成果被納粹利用作惡的愿望。

漢斯聽(tīng)聞愛(ài)德華已去世，和馬克討論愛(ài)德華的科研成果被藏在何處。他們認(rèn)為，愛(ài)德華極有可能臨終前將科研成果給了送他去火車站的猶太抵抗組織，于是命人盯緊海關(guān)，嚴(yán)格檢查每一個(gè)通過(guò)海關(guān)的人。

漢斯帶著詹姆斯來(lái)找魯懷山，詹姆斯非常不解，自己是如何被魯懷山識(shí)破身份的。魯懷山把詹姆斯在領(lǐng)事館露出的馬腳和小伎倆一一告訴了漢斯和詹姆斯，漢斯聽(tīng)聞后，稱贊魯懷山的敏銳，但仍然口出狂言，認(rèn)為中國(guó)民族弱小，不堪一擊，即便自己觸犯外交規(guī)則，破壞中國(guó)領(lǐng)事館的車輛也無(wú)妨，因?yàn)橐?guī)則依附于強(qiáng)權(quán)和炮火。

還有幾天就要閉關(guān)了，魯懷山?jīng)Q定把最后一張簽證發(fā)給羅莎，并讓普濟(jì)洲帶著公函去救姚嘉麗。普濟(jì)洲終于能夠去兌現(xiàn)對(duì)羅莎的承諾了，雖然一名簽證官無(wú)法挽救戰(zhàn)爭(zhēng)，但卻通過(guò)一張張簽證拯救了一個(gè)個(gè)靈魂，照亮了悲憫人性。

羅莎被歐力克救到了基地組織，在那里，她看見(jiàn)了死去的大衛(wèi)，羅莎悲痛不已，給大衛(wèi)演奏了最后一支樂(lè)曲。