普濟(jì)洲攔下漢斯，質(zhì)問(wèn)他憑什么可以隨便抓人，大家均紛紛附和，聲討德國(guó)軍官中止演奏會(huì)，漢斯拔出手槍?zhuān)娲蠹遥F(xiàn)在奧地利是德國(guó)的領(lǐng)土，任何人都要服從德國(guó)的命令。魯懷山出來(lái)為普濟(jì)洲解了圍，將他強(qiáng)行帶回了領(lǐng)事館。普濟(jì)洲不服氣，認(rèn)為自己并沒(méi)有做錯(cuò)，魯懷山提醒他，中國(guó)領(lǐng)事館的職責(zé)是維護(hù)本國(guó)利益，不要給領(lǐng)事館招惹麻煩。

漢斯為了在軍官晚會(huì)上一展身手，強(qiáng)迫海倫米歇爾扮演小丑來(lái)配合自己表演魔術(shù)。海倫米歇爾作為高貴的音樂(lè)家，認(rèn)為這是在羞辱她，并拒絕換戲服。漢斯威脅她，如果不服從命令，將無(wú)法活著走出音樂(lè)廳。海倫米歇爾被迫換上戲服，完成了魔術(shù)表演。漢斯最后命令海倫米歇爾演奏小提琴來(lái)告訴大家自己的身份，海倫米歇爾再也無(wú)法容忍這樣的侮辱，棄琴跑下舞臺(tái)，漢斯追上海倫米歇爾，并憤怒的槍殺了她。

晚上，漢斯妻子追問(wèn)漢斯，小丑究竟是誰(shuí)，為什么要?dú)⒘怂瑵h斯推脫離開(kāi)。

越來(lái)越多的奧地利人認(rèn)清了希特勒的陰謀，反抗浪潮越來(lái)越高，納粹迫害猶太人的行徑愈加殘暴。猶太人想盡辦法想獲得一張簽證，逃離這個(gè)危險(xiǎn)的地方，很多國(guó)家的領(lǐng)事館迫于德國(guó)的威脅，逐漸關(guān)閉簽發(fā)簽證的通道，只有中國(guó)依舊為猶太人發(fā)放前往中國(guó)的簽證。猶太人奔走相告，大批猶太人涌向中國(guó)領(lǐng)事館，為了生存，他們只能選擇遠(yuǎn)離故土，背井離鄉(xiāng)。

領(lǐng)事館外交人員聚會(huì)上，魯懷山表示，中國(guó)將一直向猶太人敞開(kāi)大門(mén)，并承諾將永遠(yuǎn)為猶太人簽發(fā)簽證。其他國(guó)家外交官諷刺中國(guó)是泥普薩過(guò)河自身難保。普濟(jì)洲反擊說(shuō)，中國(guó)地大物博，不擔(dān)心區(qū)區(qū)十幾萬(wàn)猶太人，并嘲笑其他國(guó)家外交官，表面憂國(guó)憂民，實(shí)則膽小怕事。

回到領(lǐng)事館后，普濟(jì)洲向魯懷山道歉，表示自己以后一定在公共場(chǎng)合少言多看。魯懷山卻暗自感慨，這樣敢說(shuō)敢做的人越來(lái)越少了。

姚嘉麗收到普濟(jì)洲來(lái)信，從而堅(jiān)定了去奧地利的決心。姚嘉麗父親姚敬之卻不原諒普濟(jì)洲，并聲稱(chēng)如果姚嘉麗敢去奧地利，就和她斷絕父女關(guān)系。姚嘉麗充耳不聞，在父親書(shū)房里偷出英文字典，苦學(xué)英語(yǔ)，為去奧地利做準(zhǔn)備。

大衛(wèi)為了保護(hù)羅莎和孩子的安全，勸羅莎去中國(guó)避難，并答應(yīng)羅莎，自己將很快前往中國(guó)與她見(jiàn)面。兩個(gè)人來(lái)到中國(guó)領(lǐng)事館，發(fā)現(xiàn)當(dāng)天簽證已經(jīng)發(fā)完了，很多猶太人都尚未拿到簽證。

魯懷山請(qǐng)普濟(jì)洲一起用餐，普濟(jì)洲給魯懷山講了中國(guó)抗日情況，日本侵入上海時(shí)候，中國(guó)軍兵死守上海，整整七天七夜，區(qū)區(qū)幾百人抗擊了幾千個(gè)日本侵略者。普濟(jì)洲很憤慨，認(rèn)為德國(guó)人不應(yīng)該迫害猶太人。魯懷山教育他，作為領(lǐng)事館的外交官，能做的就是給更多猶太人發(fā)簽證，協(xié)助他們離開(kāi)這里。