孟云霄兵工廠造出迫擊炮，但卻沒有合格的炮兵。孟云霄決定營救煤礦的國民黨軍隊戰俘。火鳳凰化裝混進煤礦，與孟云霄里應外合，激戰后救出一千余名國軍戰俘。素芳向孫和尚表達愛意。孟云霄、火鳳凰去重慶晉見蔣介石、周恩來，繞道延安。二人思想變化很大，更靠近共產黨。