孫和尚和杜大德結(jié)下友誼，準(zhǔn)備要拜把子。孟云霄拜訪郭萬銘，約他出兵，還向他借了一個(gè)炮兵連。孫和尚微服偵察，把實(shí)為八路辦事的維持會(huì)長一家綁上，杜大德解了維持會(huì)長的圍。在智取和強(qiáng)攻上，萬明、杜大德和孫和尚等發(fā)生爭執(zhí)，孟云霄各用其長，以獨(dú)立縱隊(duì)圍點(diǎn)，讓八路軍打援。郭萬銘軍參戰(zhàn)。神南堡防御工事十分堅(jiān)固，李淑蔚設(shè)心理戰(zhàn)，迫使偽軍投降，李淑蔚在接應(yīng)偽軍投降時(shí)中彈受傷。日軍全體自殺，但放掉了一個(gè)小兵。郭萬銘晉綏軍強(qiáng)攻荷葉鎮(zhèn)北門，破城，并趾高氣揚(yáng)入城，不料孟云霄早已入城。在分配戰(zhàn)爭利益中，郭萬銘分得了三個(gè)城門，孟云霄只要了一個(gè)城門。