杰森帶著東西回去，呂萬才知道焦大鵬犧牲后十分傷心，他知道他那樣做是想將功贖罪。陸崖身上的彈片被醫生全部取出，幸好有呼吸機和m藥等物品。杰森洗手時想到焦大鵬死前的話，焦大鵬死前曾給他一個暗示的眼神，這讓杰森難以忘記。陸崖經過手術后脫離生命危險，秋張表示感謝。純子為陸崖修墳，還將口琴埋在前面，朱重陽假裝好人勸她不要太難過，純子讓他先走，她想和陸崖再多呆上一段時間。

黃崖山兵工廠的八一馬步槍已經進入生產線，新槍展示在各位首長面前，經過兩千發實彈測試后零部件一切完好。老趙將八一式馬步槍批量生產的好消息告訴呂萬才，他們被記集體一等功一次，呂萬才更加關心的是組織上何時讓他們撤離。吉川因失職被田中指責，他決定對田中下手，吉川想用純子的事情來告發田中，他不想因此失敗。吉川來到電訊室要給派遣軍司令部發電，還開槍打傷了電訊室官員。

吉川將抓捕槍械師任務失敗的責任都推在田中身上，三天后田中收到藤田司令的命令后被解除職務，由井上替代他的職務。井上恢復吉川工作并由他全面負責抓捕槍械師，吉川相信他會爬起來，他在租界內外瘋狂搜索槍械師的跟蹤，幾個星期過后仍無收獲。雷霆計劃準備實施，黃崖山兵工廠又派出人員參加行動，呂萬才還不知道。呂萬才收到繼續潛伏的消息后十分驚訝，他的壓力很大，呂萬才想等陸崖傷好后帶他回黃崖山。

吉川讓美智郎以后向自己匯報情報，美智郎不相信他，吉川希望他以后說話客氣點兒，等美智郎走后吉川讓小野派人對付他，他在外面找情人的事情被妻子惠子得知，生氣之下她們母女離開。美智郎去找情人優子時得知她吸大煙欠下很多錢，那些人是黑龍會的，黑龍會要拿回五千塊錢的欠賬，美智郎答應還錢，可他沒那么多，于是只好動用公款。

美智郎帶著公款要回去時被吉川發現，他的腿被打斷。老趙讓張大寶代替呂萬才成為物遺小組的隊長，張大寶自認為能力不如呂萬才，呂萬才頭疼病他也知道。吉帶來人到杰森師傅佟老板的七十大壽，他敬完時對呂萬才含沙射影，吉川還故意說是杰森殺了焦大鵬，小野拿出陸崖的照片讓各位老大看。