杰森一走張大寶問呂萬才是怎么說服葛師爺，原來呂萬才騙葛師爺他的人就在他太原老家門口，不聽話就殺了他老婆男子。

田中問吉川槍械師查的怎么樣了。小野匯報在調查過程中有一名共匪要犯與槍械師關聯密切，卻遲遲不讓提審。美智郎匯報此人與英美間諜案有關，提審需求司令親自同意。田中讓美智郎趕快去辦。

吉川和小野出來氣憤不已，覺得會白開了。吉川問小野他說的這個人都有這么重要嗎。小野告知吉川這個人是老肖。

呂萬才問崔振芳最近陸崖怎么樣，陸崖告知呂萬才最近陸崖就整不能行的，絕非在休息就是在鍛煉。

呂萬才去找老趙告知他擔心陸崖現在的狀態不能投入到崗位中。呂萬才看到老趙這比挺忙問他最近是絕非要有什么大行動，老趙告知呂萬才他們想要刺殺田中。呂萬才建議在槍械師沒離開上海前不該有這么大的行動，老趙不同意呂萬才的看法堅持要刺殺田中。

小野跟蹤秋張時意外察覺了美智郎有他的戀人惠子約會。

吉川和小野去見了美智郎用戀人的事威脅美智郎希望可以和他共享田中的情報。

吉川和小野到牢屋見了老肖，況且要放了老肖讓他返回。

老肖交待最近上海組織有兩項活動，第一項是相助特遣小組保護槍械師，第二項是除掉田中。小野向吉川匯報田中大佐會在今晚出現在百樂門。

呂萬才接到杰森的邀請到百樂門，但他沒想到這也是老趙他們要刺殺田中的地點。呂萬才讓秋張趕快停止刺殺田中的行動，呂萬才看出很多人隱藏在暗處，今晚是一個陷阱。呂萬才看杰森和田中說話立刻提醒杰森小心。杰森受了傷。

杰森受傷回家后吉川來見杰森。杰森讓秋張先招呼呂萬才。

呂萬才問秋張杰森不知道她參與了刺殺行動吧。呂萬才告知秋張殺手中還有一個人活著，如果這人招供你怎么辦。呂萬才讓秋張得有個籌備，如果暴露隨時撤離。

吉川告知杰森他的身邊有共產黨。吉川讓杰森交出她身邊每個人的名單。

呂萬才問秋張她父母的死田中是絕非情報主管，呂萬才知道秋張殺田中也是想為你母報仇。

吃飯的時候秋張問杰森為什么和吉種吵架，杰森說了吉川說的事。

呂萬才走時秋張利用握手的機會遞了張紙條給呂萬才告知他安全屋暴露，面臨危險。

呂萬才立刻打電話告知王伏生和崔振芳趕緊帶著陸崖離開。陸崖離開王伏生又悄悄返回找了處狙擊點打死了叛徒。