谷田一找到肖斌的尸體，并找到線索追查軍統行蹤。王四易找到馬新向重慶發報告知肖斌在行動中犧牲。軍統順水推舟把肖斌作為“鋼針”交出，并且派出黃超前往北平秘密調查。

真特使被毒殺，周家趁亂逃出北平。劉云翔又被日本人抓走，河野等人審問劉云翔，而劉云翔告訴他們如果自己變成刺殺特使的兇手，那么給他機會的河野佐佐木等人結局只能是剖腹自盡。河野被迫與他合作。劉云翔以發給猶太人簽證的事要挾德國領事，使他同意找德國領事館的人頂罪，這樣便解決了河野等人的危機。然而佐佐木依然懷疑是劉云翔下毒，他派出畢曉云繼續潛伏在查理身邊，以便弄清楚劉云翔與查理在德國使館內大打出手是否為下毒串謀。

在周家吃過難得的團圓飯后。在王四易居處，周大海質問他是不是鋼針，二人爭吵起來。正要準備對比指紋時，王耀武引著丁輝帶警察破門而入，抓走周大海，并且讓王四易親手處決。為了保護王四易不被泄露身份，周大海自戕逼王四易朝自己開槍。

梅芳再次找到劉云翔，讓他撤出北平，劉云翔依然不同意。此時周玉琴也來到，她用藥迷倒劉云翔，準備把他轉移。周玉琴來找王四易，卻發現他和周大海都被抓走。