特使到達前一日，國共特工緊張準備，劉云翔也帶上毒戒指，準備行動。同時，查理也受邀準備出席明日德國領事館準備的歡迎特使的宴會。

周玉琴聽聞云翔要刺殺日本特使的消息，擔心愛人安全，找到劉云翔并準備帶他離開北平。劉云翔告訴玉琴自己有保護國寶的重任在身必須留下。谷田一來到，將劉云翔帶走。佐佐木將畢曉云派回查理身邊繼續潛伏。這時周家準備撤離北平，卻發現四周都有佐佐木派來的警察盯哨輕易脫不了身。

肖斌騙王四易說會交出一個替罪羊，又向蝴蝶傳出假情報。蝴蝶聯絡佐佐木，告知軍統計劃不變。周大海為解除谷田一這個威脅，派趙亮買通人手在谷田一的飯里放了瀉藥。

特使到達車站，劉云翔被迫前去迎接。劉云翔準備趁握手，刺中特使下毒，不料特使的右手竟然是假肢。特使準備乘敞篷車游行入城，趙亮馬新等人混入歡迎人群，從王四易手里接過炸彈，谷田一也終于支撐不住上廁所去了，一切準備就緒，周大海等人立刻行動，沖上樓頂，刺殺行動正式打響。

周大海等人殺到樓頂，解決了狙擊手。同時馬新炸了車隊，特使下車逃竄，周大海一槍狙殺了特使。谷田一也帶人追了上來。在戰友的犧牲掩護下，周大海成功逃脫。肖斌則看到任務成功欲殺掉王四易向共產黨方面交出“鋼針”，不料卻反被王四易所殺。

在劉家聽到槍聲后，梅芳立刻勸劉云翔撤離，但是劉云翔堅持要確認特使是否真的死了。正當二人爭執不休，佐佐木來到，劉云翔被帶到德國領事館，猛然發現原來真的特使還活著。在宴會上，劉云翔無奈獻出了假頭骨。但是他并不甘心，借著和查理佯裝打架的機會撞上了特使，成功下毒。