前田突然接到耿杰部隊(duì)調(diào)動(dòng)的消息，關(guān)震宇回答是要檢驗(yàn)日軍督導(dǎo)團(tuán)訓(xùn)練成績。耿杰得知關(guān)震宇平安無事，取消了原定的實(shí)戰(zhàn)演習(xí)。土肥原詢問林達(dá)飛對(duì)中日親善的見解，林達(dá)飛毫不隱瞞。安洋城突然響起槍聲，八路軍將日軍收集的大批騾馬劫走。高閣寺，國民黨元老武大帥與關(guān)震宇進(jìn)行了一次推心置腹的長談，并為關(guān)震宇精神所感。李彪向肖婭表達(dá)愛意，上峰命令肖婭利用李彪，率部回歸國軍。關(guān)震宇決定利用皇協(xié)軍招兵機(jī)會(huì)，擴(kuò)充實(shí)力。四姨太上清涼山燒香，對(duì)主持產(chǎn)生懷疑。李淑珍為關(guān)震宇的頭疼病上山采藥，并向肖婭透露了她對(duì)關(guān)震宇的愛意。