關震宇為保存實力，提出三個條件，同意與日軍合作，并勸耿杰部換上皇協軍服裝。日軍南進在即，命皇協軍收集騾馬。寺內將軍為大造影響，籠絡關震宇，決定為關贈送日本天皇軍刀，肖婭奉命去水冶布署授刀儀式。肖婭向關震宇表明自己的身份，對關施加壓力。授刀儀式上，關震宇的表現出乎所有人的意料。李彪部士兵到耿杰防區搶騾馬，被耿杰扣壓，李彪大怒，率部去打耿杰。林達飛當機立斷，阻止了雙方的爭斗。李萬成對李彪此舉大為惱怒。林達飛向李萬成獻計，保證10 天內能把騾馬征齊，李萬成同意了林達飛的計劃。