趙鳳凰守在來(lái)島隆平的會(huì)館外面等待復(fù)仇時(shí)機(jī)，雷震子突然出現(xiàn)向趙鳳凰闡明了和婁省三之間發(fā)生的一切，兩人隨即決定要把婁省三和來(lái)島隆平這些惡人一網(wǎng)打盡。而另一邊，張校長(zhǎng)也帶著人馬埋伏在藥廠四周，準(zhǔn)備將這個(gè)禍國(guó)殃民的制毒窩點(diǎn)徹底銷毀。

婁省三前去來(lái)島隆平的會(huì)館赴宴，拿出自己準(zhǔn)備的女兒紅與來(lái)島隆平分享，并事先讓劉師爺在酒中下了毒。婁省三和來(lái)島隆平說(shuō)起鴻門宴的典故，看到來(lái)島隆平和他的手下喝下了自己的毒酒，之后信心滿滿的說(shuō)出來(lái)島隆平作為一個(gè)外來(lái)人是不可能用鴻門宴對(duì)付自己這個(gè)本地人的。

婁省三說(shuō)出酒中被自己放了劇毒，看著來(lái)島隆平捂著胸口痛苦難忍的模樣，得意洋洋的點(diǎn)明來(lái)島隆平養(yǎng)虎為患的下場(chǎng)，然后差遣劉師爺帶人殺進(jìn)來(lái)。劉師爺卻紋絲不動(dòng)的呆立在原地，婁省三為此生氣起身責(zé)罵著他，反倒被劉師爺用槍威脅。

來(lái)島隆平忽然恢復(fù)正常，解釋劉師爺是最早加入玄武會(huì)的一名成員，也是自己早在保底安插好的棋子，婁省三恍然大悟，為自己的大意而后悔。來(lái)島隆平派人押出了余百荷，婁省三看到自己的妻子被捕，焦急的向來(lái)島隆平求情。

此時(shí)，藥廠那邊傳來(lái)了槍炮聲，來(lái)島隆平意識(shí)到藥廠出事下令手下即刻處死婁省三夫婦。婁省三打傷了劉師爺，搶了一把軍刀和來(lái)島隆平的手下打斗起來(lái)，并在之后殺死了劉師爺和來(lái)島隆平的眾多手下。

來(lái)島隆平跑到院中遇到了趙鳳凰，趙鳳凰體力不支被來(lái)島隆平打倒，雷震子及時(shí)趕到和來(lái)島隆平交手。來(lái)島隆平被雷震子夫婦逼到房間門口，婁省三于此刻沖出砍傷了來(lái)島隆平，三人合伙準(zhǔn)備繼續(xù)進(jìn)攻，來(lái)島隆平卻找到機(jī)會(huì)抓住余百荷當(dāng)做人質(zhì)。

來(lái)島隆平要求三人下跪，否則自己就殺了余百荷。婁省三為救余百荷二話不說(shuō)跪在了地上，趙鳳凰和雷震子知道此事沒有那么簡(jiǎn)單，紛紛指責(zé)婁省三的糊涂。來(lái)島隆平又要挾婁省三殺死趙鳳凰和雷震子，婁省三正欲動(dòng)手的時(shí)候，余百荷大聲的喝止住他，勸告婁省三不要一錯(cuò)再錯(cuò)，然后抓住來(lái)島隆平的刀自殺了。

婁省三為余百荷的死而憤怒，提刀沖向來(lái)島隆平結(jié)果被來(lái)島隆平刺死。雷震子飛身上前踹倒了來(lái)島隆平，趙鳳凰安慰了臨死的余百荷也來(lái)此相助，兩人以命相搏，最終除掉了來(lái)島隆平，但也為此受了不少傷。

張校長(zhǎng)在藥廠這邊的戰(zhàn)斗也很激烈，日軍火力兇猛，小炮仗為了端掉日軍的重機(jī)槍挺身而出，帶著炸藥包和日軍同歸于盡。張校長(zhǎng)看到小炮仗壯烈犧牲，鼓舞士氣越戰(zhàn)越勇，成功的鏟除了藥廠的日軍勢(shì)力。看著在戰(zhàn)斗中英勇就義的戰(zhàn)士遺體，張校長(zhǎng)大聲的說(shuō)出自由的重要，激勵(lì)大家早日消滅軍閥和反動(dòng)派，創(chuàng)造一個(gè)共產(chǎn)主義新國(guó)家。

趙鳳凰和雷震子收養(yǎng)了余百荷夫婦的兒子翔翔，打算南下去黃埔軍校學(xué)習(xí)。張校長(zhǎng)批準(zhǔn)兩人加入共產(chǎn)黨，隨后和世良一起送別二人，向兩人表達(dá)了衷心的祝愿。雷震子等人知道若要徹底結(jié)束中國(guó)現(xiàn)在的局面，還需經(jīng)過(guò)愛國(guó)熱血青年的不懈努力，但眾人并不為此氣餒，反而對(duì)祖國(guó)的未來(lái)充滿希望。

（全劇終）