來島千鶴在日記上寫下了自己對趙王爺的憤恨以及回到中國之后的心態變化，心里對來島隆平所說的趙王爺害死母親的事實有所懷疑。趙鳳凰闖入來島千鶴的房間正好看到她在寫些什么，被來島千鶴找借口敷衍過去后，趙鳳凰邀請來島千鶴回家祭奠母親。

來島千鶴回家向母親上香，而后詢問趙鳳凰關于母親的事情，趙鳳凰陳述母親是個溫柔善良的女人，這讓來島千鶴很是思念她。來島千鶴回憶著自己在日本的經歷，又談起自己練劍的歷史以及為此而留下的各種傷痕，聽的趙鳳凰十分心疼。

趙鳳凰和來島千鶴說起自己這些年的生活，向其訴說著父親對她的好，而后又說出母親是在生下自己之后生病而死的。這同來島隆平給來島千鶴灌輸的事實很不符，來島千鶴由此確定了來島隆平對自己的欺騙。

婁省三發現余百荷在家里閱讀共產黨的宣傳手冊，生氣的質問余百荷是否加入了共產黨。余百荷對此表示否認，謊稱自己的手冊只是有人在街上派發時領到的，而后又為共產黨說好話。婁省三對余百荷的言行感到憤怒，打著保護余百荷的旗號卻將其軟禁起來。婁省三因為這事兒加強了對共產黨的抓捕力度，當街焚燒了大量的共產主義宣傳手冊，世良看到這一幕很是憤慨。

婁大炮知道婁省三跟日本人合作的事實，便和婁省三談心。婁大炮深知日本人不是什么好東西，勸說婁省三不要與虎謀皮。婁省三對此不予理會，還覺得婁大炮干涉的太多，要求婁大炮別再管自己的事情，之后起身離開。

雷震子向張校長提出再次探查藥廠，張校長正要拒絕時來島隆平出現了。三人坐在同一個桌子上劍拔弩張，來島隆平故意說出鐵面人復出的事情，雷震子假意擔心藥廠的生產向來島隆平詢問詳情，又趁機提出想去藥廠幫忙。來島隆平暗示眾人只會讓鐵面人有來無回，張校長聽到這話猜測雷震子的身份已經泄露，于是約雷震子晚上去找自己商談接下來的計劃。

來島隆平派遣來島千鶴刺殺趙王爺，來島千鶴已從趙鳳凰口中獲得了母親去世的真相，因此不忍心傷害趙家父女。來島隆平信誓旦旦的說出來島千鶴的母親是被趙王爺所殺，并嚴厲的指使來島千鶴遵從命令。來島千鶴心里很是猶豫，但假裝鎮定向來島隆平服軟。

來島隆平帶著黃安邦參觀藥廠的生產，黃安邦看到一群身穿防化服的人正在制造鴉片，心里很是氣憤，大聲的指責來島隆平喪盡天良的行為。來島隆平用一丈青當人質，威脅黃安邦引誘雷震子上山。

黃安邦向雷震子說出了一丈青被囚禁的現狀，又陳述了自己親眼所見的藥廠內部生產大煙的詳情，然后請求雷震子幫自己救出一丈青。雷震子耐不住黃安邦的請求，答應他上蜈蚣嶺救人，黃安邦看著雷震子進屋準備，心里很是自責，默默的向他道歉。

雷震子換衣服的時候被趙鳳凰抓了個現行，趙鳳凰擔心雷震子的安危想與他同去。雷震子不愿連累趙鳳凰，找到機會打暈了她，向她道歉之后偷偷出發。另一邊，張校長一直等不到雷震子赴約，焦慮之下派世良和小炮仗外出打探消息。

黃安邦帶著雷震子進入藥廠，雷震子看著滿屋的大煙，露出了震驚的神色。