手下向大佐報告，昨晚菊花臺被摧毀，久井逃脫，密碼機被銷毀，密碼本被他帶走。大佐擔心，因為共產黨繳獲了他們的一些密碼本。武藏擔心國共會聯手對付他們，可是大佐卻說國共現在斗得很厲害，完全就是散沙一盤，武藏卻持有不同的意見。

泰勒看過密碼機的殘骸之后質問鄭云帆是怎么看待的？同時問起他是如何看待藍密的？待鄭云帆說出了自己的看法后，泰勒向他表示佩服。同時泰勒說起，他們國家的教授破譯了這種密碼機，可是卻沒有破譯密碼。最后泰勒忠告他們，不要把寶貴的人力物力財力浪費在破譯藍密密碼上。

鄭云帆強烈要求破譯藍密，請求跟中共聯手。陳長官同意此事，并命他們以軍委會高級參議的名義，前往八路軍的根據地。泰勒向陳長官說起，藍密不可破譯是事實，如果鄭云帆執意要一決孤行，那么他總有一天會精神崩潰的。毛主任告訴鄭云帆他們，共產黨是不會真心跟國民黨合作的，所以必要的時候，可以動用行政手段逼迫他們交出密碼本。

毛主任交待黎征農，他到了那里一定要嚴密觀察鄭云帆的言行，因為共產黨為何會知道他們這里沒有破譯密碼？黎征農用人頭擔保鄭云帆絕不會跟共產黨有牽連。但毛主任卻說他的人頭快落地了，而且他交待黎征農，一旦鄭云帆有任何叛變的跡象，隨時給他服下那瓶藥。

黎征農等人到了八路軍的根據地，看到蕭將軍親自給老百姓挑水不禁十分的質疑。會議上蕭將軍告訴他們，只要國共共同抗日，一致對外，是絕對可以戰勝日本帝國主義的。蕭將軍把那些密碼本全部給了國民黨，黎征農承諾他們會回報相應數量的藥品，槍支彈藥等等。蕭將軍卻告訴他，那些都是利的范疇，只要他們一致對外抗日，這些密碼本可以全部無條件的奉上。

蕭主任約樊秘書（鄭云帆）一起出去抽煙，此時黎征農不禁產生了疑心。黎征農等人在那里不停的翻找著有用的密碼本，終于他們發現了那十六冊密碼本。手下向黎征農說起，想上共產黨把密碼本交出來，門兒都沒有，這時鄭云帆等人回來了。鄭云帆把自己的手表送給那個八路軍的小兄弟，小兄弟卻拒絕。鄭云帆在那里感嘆道共產黨軍民一心，人人平等， 一起來的人卻說那都是表面現象。這時蕭主任前來告訴他們，已經安排好了，明天他們就可以離開。黎征農質問？他們是不是可以帶走密碼本？蕭主任卻說密碼本他們是不能帶走的，因為他要派專人把密碼本送到重慶去。

黎征農故意試探黎征農，看他在這里這么開心，干脆留下來算了。鄭云帆說就算自己要留下來，也不會再碰那些密碼，而要跟鬼子真刀真槍的干。臨行前蕭主任邀請黎征農和鄭云帆他們一起合影。日本人對鄭云帆等人實行了空襲，共軍的小兄弟為了救鄭云帆不幸犧牲。

毛主任向黎征農說起，共軍派專人將十六冊密碼本送了過來，經鑒定其中八本就是藍密的密碼本。黎征農一聽便感嘆道，真叫鄭云帆說對了，因為他說過共產黨說話算話。毛主任問起，鄭云帆此次前去有沒有什么異常的舉動？黎征農替鄭云帆說好話，可是毛主任卻告訴他，密電處偵破日寇密碼受阻之事，就是鄭云帆泄的密。