小六子把張金貴高價買狼皮討好火德娘被拒的事告訴火德。火德為母親堅守老理，不向惡勢力低頭的行為感動高興。遭到斥責的張金貴帶著管家悻悻離去，在羊皮筏子上，張金貴悶悶不樂，和管家細說新的詭計。 百姓看戲的熱情感染了李文。演出前，李文想趁機跟鄉親們訴說和翻天紅的婚事，翻天紅礙于受雇于張金貴的約請，不好答應。金德娘找到翻天紅，說明事情原委，決意不替惡人唱戲，改為李家為李文和翻天紅的喜事唱戲。翻天紅一段《三月三》引起一片叫好聲，李文讓寶山趁熱打鐵，唱起火字碑中的“月下思娘”，催人淚下的曲調感動全場百姓。金德在后臺學演員涂脂抹粉，突然發現了來找李文詢問戲文事的翠翠，驚喜交集地滿場追趕。翠翠在小伙伴的幫助下，成功逃脫。金德追翠翠的過程惹笑村民，也惹惱了娘，娘揮起手杖，怒打不爭氣的金德。翠翠逃跑時遇上監視張金貴的小六子，追問火德下落時，小六子猶豫不決，假言火德心中另有她人，讓翠翠心灰意冷，哭著離開柿子灘。火德聽說金德追逐翠翠的事后，痛下決心，決定把翠翠轉嫁金德。夜里，白善民和村民談土地租子的事，白翠翠哭喪著臉，破門而入，白善民一再追問，白翠翠訴說火德無情往事。 張金貴聽說張銀貴來家不知吉兇。為了報復火德，張金貴提議自己前往蘭州后抓住火德娘，誘使火德上鉤。張銀貴稱贊哥哥技高一籌，謀算暗箭傷人的招數。 馬龍帶水德來甘肅學院圖書館找牛館長，碰到了熱情的學生舉行抗日救國的活動。學生領袖李繼光的精彩演講讓水德激動不已。馬龍告訴水德，李繼光也是家鄉柿子灘出來的，水德非常敬佩。圖書館內的藏書讓水德大開眼界，笨拙的水德大聲說話的舉動給讀書的學生造成誤解。