關(guān)于目前的局勢(shì)，藤原忠寺建議讓曾平一方知道日方并沒有離開香港，和談便不會(huì)受到影響。今井武夫命令藤原忠寺去見吳安娜，從而與曾平接觸。

王原興在得知候天亮送來的情報(bào)后，也安排吳安娜接觸曾平，設(shè)法取得曾平的信任。

藤原忠寺前來見吳安娜，并向吳安娜轉(zhuǎn)達(dá)了今井武夫的意思。請(qǐng)吳安娜給曾平傳話，告知他日本方面并沒有離開香港。

吳安娜當(dāng)即前去找曾平。曾平正在責(zé)問徐乃嬌，日方被驅(qū)逐時(shí)到底發(fā)生了什么。徐乃嬌責(zé)怪吳安娜不該不保下木村平太，誰知曾平反倒認(rèn)為徐乃嬌愚蠢。

曾平與吳安娜見面，知道吳安娜帶來的是今井武夫的消息后，憂愁一掃而空，希望吳安娜能留下來。

吳安娜表示要考慮一天，曾平將吳安娜留在了別墅里。

吳安娜發(fā)現(xiàn)曾平桌上放著國(guó)民黨的委派書，起了心思。

當(dāng)夜，曾平忽然對(duì)徐乃嬌說，要?dú)前材?。并問徐乃嬌有沒有把握，一個(gè)人與日本人接觸，徐乃嬌害怕的不知該如何回答。3

吳安娜向王原興匯報(bào)了在曾平別墅里發(fā)生的事，王原興知道必須盡快弄到委任狀的照片，只是這無異于虎口拔牙。

就在此時(shí)，一旁的花架子忽然到底，原來是被白蟻蛀爛了木腳，王原興忽然說想出辦法了。

日方情報(bào)人員從候天亮身邊跑過，候天亮籃下他后，才得知是小澤的母親病逝了。他當(dāng)即拿過電報(bào)，自己給今井武夫送去。

今井武夫讓候天亮不要將消息告訴小澤，將電報(bào)放在了抽屜里。候天亮趁機(jī)偷看了委任狀放置的位置，離開了辦公室。

吳安娜發(fā)現(xiàn)公司出了幾筆假賬，做賬的人竟然是司機(jī)大成。吳安娜當(dāng)即讓人把消息壓下去，自己將大成找來。

小澤匆匆來找候天亮，原來是她是從情報(bào)站處得知有一封她的電報(bào)。候天亮佯裝不知電報(bào)內(nèi)容，只說將電報(bào)給了今井武夫。

小澤自己不敢找今井武夫，讓候天亮將電報(bào)拿回來，候天亮說有一個(gè)辦法，但不讓小澤向外人透露。

吳安娜借口英國(guó)人要找公司的麻煩，來找曾平。趁曾平不注意，吳安娜拿出一瓶白蟻放到桌木上。吳安娜大叫有了白蟻，建議曾平做一個(gè)徹底的房屋除蟲。

曾平當(dāng)即讓徐乃嬌跟著吳安娜去聯(lián)系人，吳安娜打給王原興，約定隔日找人來除蟲。

深夜，候天亮帶著小澤出來，這時(shí)一名日方特工發(fā)現(xiàn)候天亮的行動(dòng)詭異，決定跟蹤。候天亮讓小澤先在外面等他在，自己去今井武夫的辦公室。

特工跟蹤候天亮，發(fā)現(xiàn)候天亮正在竅今井武夫辦公室的門。

這名特工當(dāng)即匯報(bào)給藤原忠寺，藤原忠寺抓捕候天亮。

候天亮在今井武夫的辦公室里給委任狀拍了照片，此時(shí)藤原忠寺殺到。

藤原忠寺要抓候天亮，此時(shí)小澤闖入，攔住藤原忠寺。候天亮趁機(jī)將間諜相機(jī)塞入小澤的口袋中。

今井武夫夜不能寐，來到辦公室卻看到藤原忠寺與候天亮對(duì)峙。候天亮拿出電報(bào)。