曾平一番話，說動(dòng)了沈耀庭，沈耀庭決心叛變。

曾平讓沈耀庭向毛森動(dòng)手，并叮囑徐乃嬌，絕不能放毛森活著離開。

徐乃嬌問曾平為何現(xiàn)在對(duì)毛森動(dòng)手。日軍系統(tǒng)里的軍統(tǒng)間諜還未被揪出來。曾平卻說自己已經(jīng)翻遍了所有的軍統(tǒng)檔案，完全沒有這名間諜的信息。所以他要?dú)⒌裘瑥亩鴶嘟^軍統(tǒng)間諜和軍統(tǒng)之間的聯(lián)系，再讓他自己冒出來，收為己用。

吳安娜以看今井武夫?yàn)橛桑o岡崎圭佑和候天亮帶來禮物，禮物中有一條領(lǐng)帶，而領(lǐng)帶內(nèi)就放著吳安娜的新情報(bào)。

今井武夫在吳安娜走后，告訴岡崎圭佑和候天亮，毛森還活著。木村平太認(rèn)為曾平是希望借今井武夫的手除掉毛森，而岡崎圭佑卻認(rèn)為曾平是不希望日方再尋找他的住處。

今井武夫經(jīng)過思考后認(rèn)為，不但要找到毛森，也要找到曾平。

吳安娜向王原興匯報(bào)了候天亮的想法。金焱十分擔(dān)心王原興會(huì)將他換掉，雖然王原興知道候天亮提議換掉金焱是因?yàn)橛酗L(fēng)險(xiǎn)，但目前廣州方面無法派人過來，只能繼續(xù)讓金焱擔(dān)任此任務(wù)。

徐乃嬌要沈耀庭送她份禮物，禮物就是毛森的人頭。而另一邊，毛森得知沈耀庭最近總是在酗酒不歸，要等他回來后處罰他。

沈耀庭帶徐乃嬌來到毛森窩藏的軍統(tǒng)據(jù)點(diǎn)。先向自己的手臂開了幾槍，謊稱是徐乃嬌的人打進(jìn)來了，便讓毛森跟他一起逃跑。兩個(gè)人逃到附近的一輛車上，毛森這才察覺沈耀庭背叛了他。

當(dāng)即毛森將沈耀庭踢下車，拿出兩顆手雷將徐乃嬌阻住，開車逃跑了。

今井武夫立刻受到毛森逃跑的情報(bào)，安排木村平太盯緊毛森逃跑的途徑。候天亮向?qū)楣缬狱c(diǎn)明毛森已經(jīng)四面楚歌，無路可逃。

徐乃嬌和沈耀庭殺毛森失敗，回到曾平的別墅。徐乃嬌哭泣不止，擔(dān)心曾平會(huì)送她離開香港，那樣徐乃嬌就沒了活路。徐乃嬌再三懇求，曾平心軟讓徐乃嬌與吳安娜一起去見今井武夫，并告知今井武夫間諜的事情，從而保證和談的安全。

岡崎圭佑晚上準(zhǔn)備出去，剛坐上車就被候天亮攔住了。

毛森通過電話聯(lián)系南京王偽政權(quán)的76號(hào)。毛森與76號(hào)的人接觸，他在走投無路的情況下，選擇了投靠日汪偽。

76號(hào)的特務(wù)本想殺了毛森，毛森卻透露出日方向拋棄汪偽，直接和重慶和談的計(jì)劃。76號(hào)特工當(dāng)即表示，要向上級(jí)匯報(bào)，兩人約定隔日再談。

徐乃嬌來見吳安娜，告訴她要一起去見今井武夫。吳安娜借口要處理文件，拖延時(shí)間。

吳安娜在車上問徐乃嬌為何要出面見今井武夫，徐乃嬌直接透露了曾平的意圖。兩人來到東肥洋行。卻在即將進(jìn)入洋行內(nèi)部時(shí)，被兩名特工用槍攔截帶走。

這一幕正被候天亮看到，他當(dāng)即便告訴了岡崎圭佑，兩個(gè)人正要去救吳安娜，卻撞見了今井武夫。

今井武夫攔下了岡崎圭佑和候天亮，阻止他們?nèi)フ覅前材群托炷藡伞?/p>

曾平正要趕走沈耀庭，司機(jī)卻趕來告訴曾平，徐乃嬌被劫持的事。曾平當(dāng)即派沈耀庭去就吳安娜等兩人。

今井武夫從木村平太處得知76號(hào)活動(dòng)頻繁，猜出毛森正與76號(hào)進(jìn)行相關(guān)溝通，決定要在和談前，解決這個(gè)問題。

隔天，木村破獲了76號(hào)的電報(bào)，證實(shí)綁架吳安娜的就是毛森。