紫虛帶人來到陳府刺殺皇上未果，卻又被皇上發現，乾隆奇怪明明血滴子早已解散，怎么紫虛仍然活躍。

在西湖，面對如此江南美景，鈕祜祿氏身邊的太監質問李衛為何皇上不把他們安排在孤山圣祖仁皇帝行宮，而要他們住在圣因寺時，李衛無言以對，皇后替他解圍說是皇上一定覺得老佛爺住在圣因寺方便她誦經禮佛。看著老佛爺對仁皇帝修的行宮十分向往，無奈之下李衛只能讓鈕祜祿氏等人搬到行宮居住，并請來戲班子給太后助興。

老八找到十四，聲稱自己有他和莊有恭私下通信的所有密函，并掌握了記錄莊有恭貪腐流水的密賬，當然他對密賬不感興趣，已經讓它去了該去的地方，至于莊有恭他也借皇上之手除去了。老十四想要回老八手里的東西，于是提議和八哥再度聯手，老八提出讓十四弟回景陵當三個月的阿其那， 以消他十幾年心中的郁悶，他就把所有的一切奉還給他。

弘歷將筑建防洪大堤的重任交給新上任的浙江巡撫吳永穗，并下旨，免除嘉興、紹興二府三年的稅糧。命吳永穗在三年之內筑起一道五百里堅不可摧的塘堤。

十四王爺暗中使壞，設計想讓陳邦國和弘歷兄弟二人自相殘殺，便讓紫虛放出消息說陳夫人病重請陳邦國回海寧，同時，十四聽聞弘歷和鈕祜祿氏都在海寧，于是送了一出“貍貓換太子”的好戲到了行宮，把李衛請的戲班給趕走了。

何其剛稟報乾隆說陳邦國回到海寧老家硬要接老夫人去太湖，老夫人當即氣得暈了過去，陳閣老拿著雞毛撣子把陳邦國一頓痛揍，并罰他在祠堂跪著反省。

乾隆聽聞閣老夫人即將病逝的消息，急速趕回陳府，但已經晚了一步，夫人已經離世，邦國把責任怪罪在弘歷身上，兩人起了沖突。弘歷表示當務之急先把魚娘找回來。

《貍貓換太子》開唱，老佛爺、皇后、十四王爺坐在臺下是各懷心事，李衛急令人去告皇上，就說十四王爺到了孤山行宮。

便當面悼念母親，只能在夜深人靜之時，偷偷祭奠母親的亡靈。在閣老夫人墳前，弘歷的行蹤被紫虛發現，他帶領血滴子要讓弘歷魂斷海寧，最終未果。魚娘的出現，讓弘歷驚喜不已，兩人深情相擁，躲在暗處的四娘看到這一幕黯然神傷。弘歷要將魚娘帶回宮中與鈕祜祿氏相見，魚娘決定隨弘歷進宮。