其實，丹妮并沒有死，她給自己制造了個假象，換了個名字展轉去了重慶尋找阿雯去了，這讓在輪船碼頭等待去美國的逢天爵焦慮不已，他無法完成姨媽交給自己的任務，悔恨萬分。 珍妮改名為沈亞奇，丹妮改名為寒冰，一個在中統，一個在軍統，兩姐妹開始了殘酷的特工訓練，受盡了苦和累，為了民族解放，她們都忍受下來了，經過刻苦的努力，兩個人均以優異的成績從訓練班畢業，成長為優秀的特工。 賀德彪是沈亞奇的教官，他對沈亞奇無微不至的關懷，這讓沈亞奇感到有些蹊蹺，她不知道賀德彪也是戰斗在敵人心臟里的共產黨特工，而且還是她的直接領導。銀狐是寒冰的教官，同樣，寒冰也不知道讓自己仰慕的男人竟然是76號派來的“內鬼”。時光蹉跎。轉眼，宋家姐妹開始執行任務。她們幾次錯過，都沒有見面。彼此都認為對方已經不在人世。 宋家姐妹奉命途徑香港前往上海。在香港她們要和迎接的人接頭，出乎兩個人意外的是，兩個男人分別是賀德彪和銀狐，原來，兩個教官是來保駕護航的。 為了熟悉上海的環境，賀德彪帶著沈亞奇來到在香港的舞廳里跳舞，兩個人似乎產生了朦朧的情感。沈亞奇很快就控制住自己。寒冰則大膽地向銀狐示愛。 松田得到密報，重慶派來了女殺手。松田把女殺手的照片給了趙康，照片上的人讓他大為吃驚，他不明白珍妮怎么會變成了一個中統特工。為了保護珍妮（沈亞奇），他派手下人四處搜查，要搶在日本特務的前面，讓沈亞奇脫險。回到上海的沈亞奇來到萬國公墓，想向父母和妹妹的墓獻花，表達哀思，趙康也不期而止，曾經情人的意外相見，使兩個人都有恍然隔世之感。趙康讓珍妮永遠記住一句話：“不論發生了什么事情，我都是愛你的，永遠愛你！”