周生虎親自押解邵忠良，路上遇到蒙面人的伏擊，蒙面人被打傷。周生虎發現蒙面人是白念群，白念群自知難逃一死說出自己就是臥底“夜鷹”。

華年決心親手解決叛徒邵忠良，華年追至碼頭，邵忠良拿華年的槍自盡。

上海地下黨出色的情報工作使國民黨的三次圍剿均以失敗告終。

日軍悍然對東北發動進攻，日本女間諜七格格抵達上海，日本駐上海公使館武官松本前去迎接。