文昭回到上海，碰巧遇到陳子清，陳助文昭逃離了特務的緝捕。來參加全國蘇維埃大會的各路與會代表陸續來到上海，鄭達旻責令增加兵力盤查。

邵忠良和梁霞也來到了上海參加會議。天時等人把會場裝修成一家醫院，所有人員化裝成病人或醫護人員，大會成功舉辦。

程人杰處抓到交通局局長，此人招出了中共領導們的住址和臥底“夜鷹”。喬迪監聽到有人叛變，通知各方人員轉移。