一座火山可能將波特蘭掩埋在熔巖之下，Nick必須竭盡全力阻止悲劇的發生——這意味著他要與多種不同類型的怪物進行戰斗。與此同時，懷孕的Adalind在歐洲與實力強大的新盟友Stefania Vaduva Popescu（Shohreh Aghdashloo）會面。Juliette的記憶逐漸恢復，但副作用也逐漸顯現：她對Nick產生多種記憶，而且無論她走到哪里都無法停止思考。當Juliette感覺自己無法承受的時候，不得不向尋求幫助。  在本集中我們看到，神秘的吉普賽女王Stefania Vaduva Popescu對懷孕的Adalind有所行動，她究竟想對她干什么呢？她拿出一個中世紀的助產工具向Adalind走去……Adalind從懷孕的那一刻起從未想到過自己會面臨這種情形！