沈曼讓田繼業開車把自己送到李炳君那里。她告訴李炳君關東軍派特使坐火車到上海來，他們兩人雖然不是同一個組織，但為了國家和民族的利益，她希望李炳君還是派人去阻止。

李炳君向手下下達了任務，讓他們到火車站去抓人。力行社的人將火車車廂從頭查到尾。這時一個身著白西服的男人剛出站口就被力行社的人抓住。但經過審問才知道此人是收了別人的錢，跟別人換了衣服。李炳君很失望，只好打發此人離開。誰知他剛走到門口，就被一輛小汽車撞死。

田繼業看通過法律的正規程序辦不成法律想辦的事，于是劍走偏鋒把看守所的所長劫持到一個高樓的頂樓。所長嚇的臉都青了，忙不迭的答應了田繼業的要求，關照和不再為難看守所里的葉靖奇。

柳賓查到他們上次和日本人交易被沒收的鎢紗是力行社李炳君干的，就放在力行社的倉庫里。明搶他們是干不過李炳君的，柳賓建議不如用偷。他們乘李炳君帶人到火車站時，順利偷到鎢紗。力行社的人只抓到一個小毛賊，從他身上沒有審出有價值的信息。

柳賓和劉二少順利得手，他們到夜上海得意的慶祝。誰知李炳君如鬼魅一般出現在他們身邊。李炳君告訴他們自己很清楚被盜的鎢紗是誰盜的，他現在只提兩個要求，要不歸還鎢紗，要不折成現給他。柳賓和劉二少在這個殺人魔王面前一點囂張的氣焰也沒有了，兩人嚇的瑟瑟發抖地答應了。

沈曼收到情況，有人要通過上海轉道北上，但不知道是不是這個消息被人知道，沈曼的任務就是順利接應來人并查清組織內是不是有內奸。沈曼再一次請田繼業幫忙。就在田繼業接到沈曼要接的人并帶他們趕緊轉移時，李炳君也正在火車站里查找沈曼要接的人。李炳君沒有找到要找的人，卻看到了沈曼出現在這里，她從容地轉移了李炳君的注意力。李炳君任務雖然失敗，但卻對沈曼越來越有興趣。

沈曼把接來的人帶到一個隱蔽的房子里，來人感慨親眼目睹上海地下黨的工作環境，才知道步步都有敵人存在，確實不易。沈曼寬容的笑了笑。來人又遞給沈曼一封情報，是關于潛伏在力行社日本特務的名單。沈曼拿到非常驚喜，這時突然聽到屋外的槍聲。

沈曼猜測這么隱密的地點力行社的人還能找到，只能說明的確有內奸存在。屋外負責望風的人與李炳君的人展開激烈的槍戰。田繼業此時開車經過時，只見一直跟在沈曼身邊的小弟攔住了他的車。小弟的臉上掛著彩，他神色緊張地描述自己剛剛遭遇的危險。田繼業卻從他的話里聽出破綻，揭露出他是內奸的事實。沈曼看到原來是自己一直信任的人在出賣自己，她非常痛心。