沈曼讓田繼業送她到一個門口貼著電影海報的酒吧見一個人。田繼業沒有多問，而是盡心盡力地當好沈曼的車夫。此時前川次郎正匆匆忙忙地往與沈曼約好的酒吧趕去。路上他發現有日本特務跟蹤自己。就在前川次郎進到酒吧后，日本特務突然朝自己開槍，前川次郎急忙逃跑。

沈曼趕到酒吧門口時看到那里有許多人圍觀，她知道那里一定出事，于是她讓田繼業送自己到第二個接頭地點。此時前川次郎在街上急匆匆地趕往第二個見面地點，無奈日本特務窮追不舍。前川次郎只好把情報塞進嘴里。然而在一個拐角處，日本特務追上前川次郎，向他舉起了槍。與此同時，前川次郎的另一邊李炳君突然趕到，他向日本特務舉起了槍。這時兩聲槍響同時響起，李炳君打死了日本特務，但日本特務擊中了前川次郎。李炳君扶起重傷的前川次郎，想把他送到醫院，誰知前川次郎看到是李炳君，他強忍著痛拔腿就跑。李炳君反應過來，前川次郎就是那個舉報自己的日本人。

沈曼沒有在第二個地點見到前川次郎。她到最后一個約定地點找到重傷的他。前川次郎已經奄奄一息，他附在沈曼耳邊告訴她，他把情報的備份藏在夜上海的臺階縫隙里。沈曼想把前川次郎送到醫院，但他傷勢嚴重，在中途就不幸去世。

田繼業幫沈曼拿到藏在夜上海的情報。沈曼看完情報提出要見李炳君。于是田繼業陪著她在夜上海與李炳君見面。許麗麗看到田繼業和沈曼親昵的樣子妒火中燒，她主動挑釁要和沈曼拼酒。不勝酒力的沈曼要強地應戰。

李炳君不知道沈曼見自己什么目的。沈曼告訴他三件事，一是日軍又占領東北一個省；二是溥儀要靠日本人做兒皇帝；三是上海馬上要被日軍進攻。另外，她還告訴李炳君，力行社里李炳君身邊有日本特務。李炳君震驚了。

李炳君回到力行社告訴手下弟兄。他已經知道有人混進他的隊伍。他給他們兩天的時間主動承認。不然……不久就有手下捧給他一個盒子，說是有人送給他的。李炳君沒有任何懷疑，隨口讓手下打開看看，結果，手下在打開盒子的一瞬間驚叫一聲，李炳君反應迅速地跳窗，身后傳來沖天巨響。跳到樓下的李炳君看著自己被炸的濃煙滾滾的辦公室驚魂未定。

田繼業到法院找田守誠想詢問葉靖奇的案子，卻被告知現在正在不公開開庭審理此案。田繼業急忙往法庭趕去。結果等他趕到時，法院依照緊急治罪法要判處葉靖奇死刑。但因為葉靖奇的辯論，法院一時未做最后判決，而是休庭。等田繼業沖進法庭只看到法警帶走葉靖奇的背影。