在日軍強大的攻勢下，游擊隊只能暫且隱蔽與敵人周旋。為了徹底殲滅八路軍軍區機關，野冢和黑田再次進行大掃蕩，八路軍司令員決定聲東擊西引開日軍主力。

軍區領導決定讓耿三七組建一支小分隊，帶上司令部的電臺，悄悄穿插到敵人的后方，擾亂鬼子的判斷。作為電報員，趙燕也參加了耿三七的小分隊。