由于耿三七調給黃克明的機槍原本有毛病，致使在戰斗中卡殼，黃克明的隊伍犧牲慘重，黃克明狠狠打了耿三七。耿三七因犯本位主義錯誤被調離抗日游擊隊，任阜平八路軍糧食店助理。

不久，耿三七奉命接待、保護從延安來的美國軍事觀察員和幾位記者。工作中，耿三七再次接觸到趙燕，但是還沒來得及說幾句話，就遭到鬼子的突襲，耿三七組織美國客人和群眾迅速轉移進山洞。