焦淑清不斷地向耿三表示和解，也時不時地發作，表現出對日軍的仇恨和對漢奸的仇恨。對十三省的身份掩護和土匪行為也經常鬧出些誤會和敵視。 渡邊決定利用欲重振北勝幫的李季大做文章，想在土匪之間找到能為日軍占領看家護院的狗。渡邊知道，如何對待參加過抗聯的李季，這很重要。 在宴會上，渡邊向大家引見了李季，并宣布盡棄前嫌。見到了耿三，李季也不知所措。憑著對李季的信任，耿三主動搭橋，兩人在眾目睽睽之下，兩人操槍對射，又拳腳相加，終于化險為夷，瞞過了渡邊的眼睛。 渡邊并沒放松對糧食時間的追查，各土匪間的互相猜疑，為日軍提供了真真假假的線索。耿三假戲真做，更是表現的敢作敢當，令渡邊亦喜亦憂。 李季與耿三單獨交心，耿三沒看錯李季，但是李季卻看不透耿三。 渡邊并不相信葉永年，他命令高級特務警惕早就靠不住的葉永年，抓緊對中共組織的破壞和利用，首先要查清十三省的真實身份，意在加強對土匪的利用和對抗聯的防范。 耿三經過認真分析，決心繼續爭取吳彪。耿三還是希望通過巴托大叔做工作。而此時巴托的養女白玉姑娘開始懷疑土匪耿三是殺害自己爹娘的兇手。