1937年初春，東北抗日聯(lián)軍各部準(zhǔn)備對(duì)侵華日軍采取聯(lián)合行動(dòng)。 日本關(guān)東軍接到了土匪的報(bào)告，立即調(diào)集主力部隊(duì)以及偽滿(mǎn)州國(guó)軍，欲將抗聯(lián)圍剿于黑龍江北部的五大連池地區(qū)。殺氣騰騰的日軍直奔五大連池。一場(chǎng)惡戰(zhàn)即將爆發(fā)，抗聯(lián)部隊(duì)危在旦夕。而同時(shí)關(guān)東軍司令部表彰了實(shí)施“只打抗日軍，不打土匪”的關(guān)東軍濱江省警察廳廳長(zhǎng)渡邊正雄。 抗聯(lián)三軍的交通員跳貓終于找到準(zhǔn)備出擊的抗聯(lián)十二團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)耿殿君。耿殿君臨危受命，掩護(hù)抗聯(lián)三軍撤回山里。 十二團(tuán)甩掉了日軍的追擊，李季抓到了企圖刺殺耿殿君的六蛇幫土匪，審出了日軍利用土匪六蛇幫打擊抗聯(lián)的策略。 惱怒的渡邊正雄決定襲擊抗聯(lián)的根據(jù)地朝陽(yáng)山，以報(bào)復(fù)耿殿君的十二團(tuán)。 耿殿君沒(méi)有想到，派去掩護(hù)老鄉(xiāng)撤退的李季因貪杯貽誤時(shí)機(jī)，致使朝陽(yáng)山慘遭日軍血洗。李季臨陣脫逃。悲憤的朝陽(yáng)山鄉(xiāng)親含淚怒打耿殿君，愧疚的耿殿君替李季下跪謝罪。 抗聯(lián)三軍決定從嚴(yán)懲處十二團(tuán)的違紀(jì)行為，立即槍斃耿殿君。 十二團(tuán)的戰(zhàn)士不服，耿殿臣和趙景海與戴軍長(zhǎng)的警衛(wèi)員劉順等刀槍相見(jiàn)，大鬧軍部。最后連劉順也把刀架在了戴軍長(zhǎng)的脖子上。而這時(shí)混入抗聯(lián)的日軍奸細(xì)將耿殿君的消息傳遞了出去。