周靜波交代騾馬隊(duì)送藥事宜，夏志剛決定親自運(yùn)送。英子來找周靜波，看到運(yùn)送藥品的情況后，發(fā)電報(bào)報(bào)告此事，日軍決定截獲這批藥物。吳成勇因?yàn)檎`食食物而過敏，陳翰云主動(dòng)提出陪團(tuán)長(zhǎng)到周家藥鋪就診。周靜波不在店里，杏兒熟練地將藥鋪里的幾位中藥研磨成粉，吳成勇表示如果治好了自己，定會(huì)重謝。

日軍在地圖上圈出了貓兒嶺的位置，決定派出一支中隊(duì)伏擊運(yùn)輸隊(duì)，搶下藥材。

吳成勇過敏被醫(yī)治好，他要陳翰云替他感謝杏兒，并請(qǐng)杏兒去軍營(yíng)為他換藥。周靜波得知后想要借此機(jī)會(huì)向吳成勇提出學(xué)校撥款和新校址之事。周靜波看見了藥鋪的王老板帶著藥材進(jìn)入軍營(yíng)，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)了王老板竟然將假藥賣給自己，好藥送給了吳成勇的軍部。杏兒在和王老板理論時(shí)，不小心說漏了購(gòu)買的藥品是運(yùn)送給新四軍的事情，陳翰云和周靜波迅速追趕運(yùn)送隊(duì)伍。

夏志剛的隊(duì)伍在老羅頭兒的帶領(lǐng)下進(jìn)入了日軍的包圍圈，遭到日軍的猛烈攻擊，周靜波和陳翰云帶人及時(shí)趕到，老羅頭兒受傷，部分人員受傷撤退。在撤退到一片樹林中，樹林中的瘴氣令日軍受挫，最終撤退。陳翰云、夏志剛也吸入瘴氣昏迷，周靜波迅速尋找解藥，經(jīng)過治療，兩人蘇醒。回到城中，大家對(duì)運(yùn)送消息走漏產(chǎn)生懷疑，靜波對(duì)運(yùn)送的老羅頭兒臨死的話仔細(xì)回想，終于明白是老羅頭兒泄露了消息。

國(guó)公合作時(shí)期，陳翰云建議吳成勇將全部藥品退還給夏志剛。

夜晚，吳成勇和英子見面，英子指責(zé)吳成勇沒有及時(shí)匯報(bào)，導(dǎo)致日軍為了假藥而白白付出巨大代價(jià)。吳成勇解釋自己事前并不知情。在交談中，吳成勇和英子決定將陳翰云作為自己的一顆棋子，為日軍服務(wù)。