村井父親看見女裝打扮的兒子cosme（小關(guān)裕太 飾）之后，勃然大怒，認為學(xué)校沒有進到管教之責(zé)，一氣之下取消并校一事，三女的經(jīng)營堪慮。而因為自己的緣故影響了兩校師生，cosme為此自責(zé)落淚，同時表示自己從小即喜歡男生、喜歡穿女生的衣服。同學(xué)聞言皆支持cosme。原平助堅決表示文化祭（青春祭）已迫在眉睫，必須進行下去。而因兩校共學(xué)制的取消，青春祭亦受到影響，為了讓活動順利舉辦，平助前往村井府上說情，但亦吃閉門羹。另一方面，平助從聰?shù)目谥械弥瓉砺斣?jīng)因為外送可樂餅而和祐子見過面，當(dāng)時祐子住在熱海市的酒店中。但平助致電酒店詢問時，祐子已不知去向。某日，平助從《對不起青春！》廣播節(jié)目中聽到祐子打電話進電臺，祐子表示想對當(dāng)年的聰?shù)狼福⑼嘎墩嬲谀X中揮之不去的人，是聰當(dāng)年那位鼓起勇氣鼓勵自己的“好友”。平助聽到祐子的call in，奔向電臺想要探聽祐子的電話，卻發(fā)現(xiàn)主持人竟是東高校長3D。平助和理沙再次前往村井家拜訪。進門后，發(fā)現(xiàn)cosme的父親，即理事長村井身著女裝。原來理事長為了體驗兒子的心境感受，購買了上百本“性別認同障礙”書籍來研究、甚至身著女裝逛超市。雖被指指點點，但還是無法體會為何兒子會是女人心。理沙見狀，向理事長表示請翌日務(wù)必到校，原平助會對村井父子進行一堂“特別授課”。走出村井宅邸后，將平助視為結(jié)婚對象的理沙，則因平助拖延唯諾的性格感到不耐，忍不住在路上對平助告白。理沙這場突如其來的生平第一次告白，卻被來往的車輛打斷。傲嬌的理沙拂袖而去。翌日早晨，村井父子到校聽平助的“特別授課”。平助的說明仍舊無法使理事長村井理解接受。但兒子cosme卻忍不住淚如雨下，父子兩人在情緒爆發(fā)之下反而對彼此坦承了內(nèi)心的想法。理事長接受了“男身女心”的兒子。并對兩校的校長表示繼續(xù)共學(xué)制和青春祭，兩校師生歡呼沸騰。正當(dāng)兩校忙碌準備青春祭時，平助將理沙叫到屋頂，想好好回答當(dāng)天理沙的告白。平助對理沙表示，兩人可以先從朋友做起。此時，平助似乎有其他話想說，但又表示改天再說。向來對不干脆的平助感到不耐的理沙，又忍不住對平助表露了不耐。而注意到自己這種態(tài)度的理沙，同時回過神來認為自己的性格太過急躁，平助喜歡的應(yīng)是其他那種溫柔的女生。理沙感到懊惱不已。平助見狀安慰理沙，“這樣的你很好。很完美”，并向理沙伸出友誼之手。理沙害羞的緩緩握住平助的手，甜蜜的傻笑著。另一方面，平助的父親，即永樂寺住持原平太登錄征婚網(wǎng)站尋找第二春。某日，一神秘女子（麻生祐未 飾）前來永樂寺。而在學(xué)校，一位紀實報道雜志編輯前來東高采訪青春祭，平助和理沙被叫到校長室。一進門的兩人，震驚的發(fā)現(xiàn)眼前竟是14年來人間蒸發(fā)的蜂矢祐子。眼眶瞬間泛淚的理沙表示，“是我姐姐”。