大家在喬的家里商量關(guān)于哈里森的事情，喬和西斯科打算去星城調(diào)查當(dāng)年的那場(chǎng)車禍，西斯科要?jiǎng)P特林為自己在哈里森那里打掩護(hù)，凱特林十分不情愿。一座工作大廈里，一個(gè)女士在很晚還在加班，當(dāng)公司只剩下他一個(gè)人的時(shí)候，她不知道自己居然被監(jiān)控了。她被警察以盜竊抓住，但是面對(duì)監(jiān)控，這個(gè)女的說建龍里的女人不是自己。大家懷疑有超能力者。警察局接到報(bào)警，一個(gè)珠寶行看到有人在賣被盜珠寶，艾迪馬上趕到了珠寶行。他沒抓住拿著被盜珠寶的人，巴里趕到時(shí)，意外的發(fā)現(xiàn)，這個(gè)男人隨意的可以變化自己的外貌。他把自己的所見告訴了尖端實(shí)驗(yàn)室的同事，大家提醒他，不能讓變形人碰到自己，不然自己的真實(shí)真實(shí)身份就會(huì)暴露。

喬在星城的警局查泰斯的案子，喬還還要求去現(xiàn)場(chǎng)看，這時(shí)星城警局的負(fù)責(zé)人的女兒出現(xiàn)，和西斯科對(duì)上眼，認(rèn)出了西斯科是和巴里艾倫一起的人，她要和西斯科單獨(dú)談?wù)劇Ｋf她知道巴里時(shí)閃電俠，奧利弗是綠箭俠，而自己是黑金絲雀。她說她需要西斯科幫自己改裝一下自己的聲波裝置，西斯科很樂意幫忙。凱特林因?yàn)榘屠锏氖虑楹軣溃鷼獍屠锞尤粫?huì)懷疑哈里森。

晚上，哈里森回到自己家，凱特林按了門鈴，在哈里森打開門的前一秒，巴里出現(xiàn)并以光速把凱特林帶走了。原來巴里一直子啊監(jiān)視凱特林，凱特林說自己不能看著大家毀了這一切，她也很害怕接受哈里森真的是殺人兇手的事實(shí)，巴里祈求凱特林不要泄密，就算是為了救自己的爸爸。艾迪和巴里查到漢尼拔的家屬，到了漢尼拔祖母的家里，這個(gè)老人家的已經(jīng)年老了記憶不清晰，在這個(gè)女人為他們泡咖啡的時(shí)間里，這個(gè)祖母化身為另外的樣子跑走了，巴里和艾迪意識(shí)到的時(shí)候已經(jīng)晚了，漢尼拔化身為艾迪擊中了警官然后逃脫。最后，艾迪因此可能會(huì)有牢獄之災(zāi)。艾瑞斯知道消息后很緊張的趕來警局，巴里答應(yīng)為處理好這件事。喬和西斯科帶來高科技，在現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)，西斯科發(fā)現(xiàn)了超速例子。

艾迪面臨著懷疑，巴里要救出艾迪，艾迪不允許，要巴里用正確的方式救自己，于是艾迪繼續(xù)呆在被軟禁的地方，巴里獨(dú)自行動(dòng)。巴里在家里正準(zhǔn)備出門，艾迪突然來敲門，巴里沒意識(shí)到危險(xiǎn)，被敲暈，漢尼拔變成了巴里的樣子。這時(shí)凱特林過來了，并說自己想辦法找到了阻止變形人的辦法，凱特林沒意識(shí)到眼前的巴里不是真的巴里。喬和西斯科在現(xiàn)場(chǎng)的地下挖出了尸體，這個(gè)將是證據(jù)。凱特林帶著假巴里到了尖端實(shí)驗(yàn)室，假巴里表現(xiàn)得很怪異，還吻了凱特林。這時(shí)艾瑞斯來了，她正急著找巴里，她找了很多證據(jù)證明艾迪是無辜的，比如視頻里射擊的人是左撇子，但是艾迪不是。

這時(shí)，假巴里被哈里森用電擊倒，大家才知道真相。凱特林幫著艾瑞斯押送漢尼拔去警局，結(jié)果中途漢尼拔醒來，并化身為小女孩，跑掉了。西斯科收集好證據(jù)，和喬準(zhǔn)備回中城，西斯科也幫勞蕾爾的聲波裝置做了改進(jìn)，勞蕾爾給了西斯科一份答謝。哈里森已經(jīng)分析了漢尼拔的特殊功能，而凱特林也制作出了血清可以阻止?jié)h尼拔變形。大家收到漢尼拔在機(jī)場(chǎng)的消息，巴里馬上趕到了，他在和漢尼拔搏斗過程中，漢尼拔不斷轉(zhuǎn)化成凱特林，艾瑞斯等等來混淆視聽，最后巴里利用血清制服了變形人。

星城的證據(jù)被證實(shí)是哈里森的尸體，而與此同時(shí)，西斯科在尖端實(shí)驗(yàn)室的某個(gè)角落發(fā)現(xiàn)了一個(gè)秘密空間，在這個(gè)里面就藏著哈里森的秘密。