覃嘯天帶著杜心五來(lái)到日本，覃嘯天的朋友蘇牧人和陳星臺(tái)前來(lái)接船，他們對(duì)杜心五有刺殺西太后的勇氣而大加贊賞。杜心五看到他們都割了辮子，也效仿他們把辮子割掉。蘇牧人把杜心五安排在加藤道館，加藤先生的女兒代子小姐接待了他們，并給杜心五安排了住處。

杜心五出來(lái)呼吸新鮮空氣，正好碰到加藤的大弟子山本正二，山本正二見(jiàn)杜心五是中國(guó)人就心生傲慢，用言語(yǔ)嘲諷杜心五，被杜心五反唇相譏。

山本正二的出言不遜讓杜心五很是氣憤，在山本要把龜田送來(lái)的兔子殘忍捏死的時(shí)候，代子趕了過(guò)來(lái)，山本馬上變臉，告訴代子自己是專門來(lái)給她送受傷兔子包扎的，然后在代子的介紹下與杜心五假意寒喧，杜心五為他的兩面性而感到好笑。

安玉蘭到鎮(zhèn)上買生活用品，正好遇到舅舅，被他拉回了家。舅舅不想讓玉蘭再回山里受苦，但玉蘭為了照顧心五娘毅然返回了山里。安玉蘭思念杜心五心切，卻不知怎樣去表達(dá)，只能寫(xiě)下寄不出去的信來(lái)表達(dá)自己的相思。

杜心五放學(xué)回來(lái)，看到加藤的弟子們?cè)诰毩?xí)空手道，加藤詢問(wèn)杜心五愿不愿意學(xué)習(xí)空手道，杜心五說(shuō)他更愿意學(xué)習(xí)日本的農(nóng)科，并糾正山本說(shuō)，空手道是來(lái)自中國(guó)的傳承，原名叫唐手。

李公公遇到龍淵，把他叫到一旁，告訴他現(xiàn)在大內(nèi)副總管有空缺，龍淵讓李公公替他美言幾句，自己一定不會(huì)忘記李公公的提攜。龍淵為了討好李公公，從而謀得大內(nèi)侍衛(wèi)副總管的職位，不惜重金買下玉器，卻沒(méi)想到未入李公公法眼，他對(duì)龍淵言語(yǔ)相譏好生嘲諷。龍淵醉酒歸家，對(duì)白小風(fēng)說(shuō)道，自己堂堂一個(gè)武狀元，還要取悅于一個(gè)太監(jiān)，心有不甘。

杜心五練習(xí)拳法，一招一式虎虎生風(fēng)，代子剛好路過(guò)，得知自己打擾了杜心五練拳，她急忙上來(lái)道歉。杜心五沒(méi)在意，但他不愿意讓別人知道他會(huì)武功，代子理解他的苦衷，答應(yīng)為他保守秘密。杜心五問(wèn)起代子和山本之間的情事，代子說(shuō)不想讓大師兄因?yàn)樽约憾膹U了練功，男人應(yīng)以事業(yè)為重。代子正幫杜心五晾曬被子，山本拿著花鉆了出來(lái)，向代子表達(dá)愛(ài)意，代子以不想耽誤山本練功而拒絕了山本，山本對(duì)代子拉拉扯扯，被代子打了山本一個(gè)耳光。代子離開(kāi)后，山本惡狠狠地把花踩了稀碎，把代子不理睬他的原因歸結(jié)到杜心五身上。

杜心五和陳星臺(tái)在一起聊天，陳星臺(tái)的熱血豪情讓杜心五很是敬佩和振奮，他們一起下決心為推翻腐朽的清朝而努力，甚至不惜獻(xiàn)出自己年輕的生命。陳星臺(tái)有事離開(kāi)，杜心五一人在外面等他，剛好碰到學(xué)騎自行車的關(guān)雪，兩人都沒(méi)想到在異地他鄉(xiāng)能夠相見(jiàn)，彼此都很親熱，關(guān)雪給杜心五介紹了她的男閨蜜羅成剛。