高慕青對王以山將信將疑，三人共同前去和平歌舞廳。恰逢吳猛從車上下來，一看見高慕青，大叫著小夢仙，熱情如火的跟她講述她走了之后顧客對她的念想。何姝瑤向幾人講述了近距離接觸過他們的有一個黃包車夫，而恰好剛才她在花旗銀行見過這車夫，還特意去工作崗位上看了一下，車夫叫秦海東。

這廂秦海東又要跟上司請假，他向上司保證這是最后一次請假，經理最后一次準他假，告訴他再有一次卷鋪蓋走人。幾人來到花旗銀行，秦海東卻請假了，王以山認為可以換個角度先從黃包車入手，陳小凡回想黃包車特點，想起黃包車印著鳳凰兩字，幾人決定前去查看。王以山讓何姝瑤先離開，姝瑤望著王以山的眼神眷戀不舍。

王以山琢磨秦海東能在那么短的時間內拿出東西而不被人發現，看來很熟悉鐘表。幾人來到停車場，跟車夫打聽有鳳凰標志的車行是叫鳳凰車行，在租界里，老板是個女的。幾人又去鳳凰車行找秦海東，車夫透露秦海東是他們老板，王以山問到了老板娘林雨萌，便來到了秦海東林雨萌的住處。王以山跟林雨萌打聽沒打聽出什么，此時秦海東從外面回來，在外看著這一幕，王以山離開。車夫們看到他還帶著倆小姑娘，便議論男的帶兩個小姑娘來尋桃花債，男人有錢就變壞，升官發財死老婆！作為老婆的林雨萌在窗戶口聽著這些氣的胸脯子發鼓。

秦海東回到家，雨萌問到底發生了什么，秦海東解釋他不認識他們，雨萌還是希望海東有什么事可以告訴她，兩人商量解決。秦海東安慰她真沒什么事。秦海東偷偷看了柳家母子，寬慰柳母再忍一宿，明天就把他們送上船。看望柳家母子后，秦海東便發了電報，第二聯絡站被破壞，但資金安全。

而日本這里立即得到線人的情報，資金安全，也就是說后羿拿到了提款令牌。大佐認為后羿拿到的提款令牌是一把雙刃劍，只要利用得好，就能讓后羿成為組織里的叛徒，百口莫辯。大佐讓美智子對最后一個聯絡站布局，等到合適時候，把后羿的叛徒身份坐實。而這廂王以山也接到上級指示，后羿已拿到提款令牌，他們現在的任務是保護高慕青。王以山嫌疑排除，高慕青卻說她不走，她要留在上海查出內鬼，替柳叔和秦叔報仇！

這天晚上秦海東再次偷摸出去，林雨萌偷偷跟上了他，秦海東來到了和平歌舞廳，和平歌舞廳里野田君和太太正在和老板吳猛聊小夢仙的事，野田太太說她在日本國內也學過唱歌，可惜沒有夢仙的天分，看見小夢仙像是實現了自己的夢想。吳猛解釋小夢仙不舒服，一旦身體好了立馬通知野田太太，巡捕房也來找夢仙，一定管吳猛要人。秦海東到歌舞廳后，在二樓和線人交換物資，何姝瑤看見他，便上了二樓去拖住秦海東，秦海東和線人物資交換到一半被迫終止，秦海東把刀逼向何姝瑤脖子，勸她最好馬上停止，林雨萌跟來到這一幕，以為兩個人在擁抱！正值這時張力警長纏上了林雨萌，要讓他揉揉心窩，被吳猛撞見，吳猛一見林雨萌臉色大變，告訴手下即便是殺掉張力也要救下那位姑娘，吳猛手下演了一出戲，救了林雨萌。

何姝瑤害怕的跟秦海東解釋是上次他救的姑娘要見她，秦海東這才放過她，讓她告訴那位姑娘上海灘不是久留之地，后羿讓她回家。秦海東正是后羿！