阿猛把得來的槍交給這方面的內行老林幫忙查找出處，老林一眼看出槍是日本人改裝的，便來到孫本利的鋪面佯裝要多買幾支以打探虛實。幾天后，老林調查到了重要信息馬上致電阿猛，阿猛立即和陳雷匆匆趕往見面地點，等到了才發現來晚了一步，老林已被滅口。陳雷從現場發現老林手中緊拽著一份關于兩湖商社的報紙，還有出事地點附近曾遇到胡靜這兩件事仔細分析后認為老林已經打草驚蛇，他的死與兩湖商社的孫本利和胡靜脫不了干系。

排會接連遭受變故士氣低迷，陳雷向昌叔提議由自己出錢給即將周歲的凱旋舉辦一個熱熱鬧鬧的周歲生日宴會，并求昌叔代為告之慧明。昌叔也覺得是個好主意便主動來說服慧明，并借機規勸二人和好，慧明雖然嘴上不說心里暗自歡喜，對陳雷的不滿也減了幾分。兩人吃飯時陳雷借機勸說單純的慧明要特別提防身邊的人，可慧明的矛頭還是指向了陳雷，她依然不能理解陳雷為何堅持要在特工部當特務。

凱旋的周歲生日宴會上，包括胡靜在內的許多人都趕來現場慶賀，單羽趁和慧明單獨相處時勸她和陳雷和好，慧明卻故意調轉話題詢問單羽何時另尋依靠。正在眾人開心地圍著小凱旋抓周時，陳雷卻因為臨時查抄兩湖商社的任務不能如約參加兒子的生日宴會。當阿猛告之慧明此事時，旁邊站著的胡靜碰巧聽到，立刻變了臉色，匆匆找了個借口便離開了宴會現場。她的異常表現全被阿猛看在眼里，阿猛本就懷疑胡靜，遂跟在胡靜身后窺探究竟。

胡靜一離開宴會就立刻找到一個公用電話亭準備向孫本利通風報信，可就在電話接通的那一刻胡靜無意間瞥見了躲在暗處的阿猛，只好裝作若無其事地立即掛斷電話離開。另一邊，陳雷帶領一小隊人馬突襲了兩湖商社，親自逮捕了孫本利并取得了他私藏槍支的證據。任務完成后，陳雷才大松了一口氣，拿著給凱旋準備的生日禮物回到家中并小心翼翼討好慧明，可氣上加氣的慧明毫不領情，一把扔掉陳雷買給兒子的長命鎖，嘲諷了陳雷幾句便帶著凱旋離開了房間，讓陳雷很是無奈。

胡靜果然就是日本人安插在上海的特務，她親自來審問張若華，逼張若華說出她的上線和與組織的接頭暗號，并用她的女兒相威脅。