陳雷心里明白警察局肯定不會徹查排會襲擊一案，于是將警察局胡局長邀請到莫高軒，以名貴字畫為誘餌想讓胡局長將相關資料交給自己，好親自調查。但胡局長拒不配合揚長而去。此路不通陳雷又繼續另辟蹊徑，找人跟蹤胡局長并查到他有個名叫紫玫瑰的姘頭，便主動前去搭訕紫玫瑰還送上名貴手鐲，可沒想到這招兒也被胡局長識破，在背后操控下陳雷這次又是無功而返。

慧明雖然當上了新把頭，但只是權宜之計，她只是替陳雷暫代，并給了陳雷三個月的時間，到時不管陳雷是否抓住殺害熊老爺子的兇手，都必須辭掉特工部的工作回到排會。兩湖商社的孫本利一見排會換了新把頭便要求見慧明，之前熊寶山因為他跟日本人做生意堅決不與之往來，這次孫本利向慧明提出想借排會的水路碼頭運貨，慧明聽聞貨是運給日本人的，二話不說便嚴詞拒絕，讓孫本利非常不快。

上海灘的棚戶區多了很多從戰區逃離的孩子們，生活非常艱苦，胡靜便和李東林商量以報社的名義為孩子們做點事，又請來慧明為孩子們做義診，慧明爽快應允。在棚戶區看了一天病的慧明一回家就跟陳雷說起，不斷有孩子失蹤且都是十幾歲的女孩，陳雷聽了不禁心下起疑。單羽也在調查此事并一直跟蹤紫玫瑰，發現紫玫瑰利用交際花的身份做掩護，私下做著拐賣人口拉皮條的生意，將抓來的孩子們送到租界或者日本人那里，遂告知了陳雷。陳雷明白這事跟胡局長肯定脫不了干系，當即想出了計策。他一邊差人抓了紫玫瑰，一邊讓單羽帶人截下胡局長拐賣人口的卡車，不料雙方發生了槍戰，特工部這邊死了幾個弟兄，單羽也危在旦夕，正在這時得知消息的林長山從天而降救下了單羽。

陳雷專程來通知胡局長，特工部抓了拐賣人口的紫玫瑰而且有證據證明她就是日特，以此要挾胡局長拿到自己想要的資料。胡局長扭頭把賬都算在了和排會素有恩怨的江阿寶身上，江阿寶卻淡定得很。

洪風得到有人在排會碼頭鬧事的消息便迅速帶人前往，原來是兩湖商社的船在未經允許的情況下就擅自停靠碼頭，兩幫人一言不和就打了起來，洪風抓了兩個人關押起來，卻沒想要月黑風高之際有兩個蒙面人潛入碼頭直接把人殺了。清晨，慧明和昌叔聽到死人的消息也來到了碼頭察看究竟，昌叔意識到此事可能是有人栽贓。正在這時江阿寶大張旗鼓地帶著人前來辦案，并以協助調查的名義把慧明帶走了。正當得到消息的陳雷急切地趕著出門時，胡局長卻發來了邀請函。