頭山滿打電話約見農初民，農初民身綁炸彈赴約；頭山滿希望和藍衣社暫時合作扳倒木下。傅約翰和萌萌前往鐘樓查看化物原料藏貨地點，這時倉庫爆炸兩人被困；樹林中染野和童虎比武，染野諷刺童虎膽小、是個懦夫。童虎為證自己不是懦夫拼死一搏。凜子設計童虎和杏子獨處，并在酒里下了藥，兩人完全不知情。

童虎不知酒有問題，把杏子當成牧蘭將她強了；杏子想著傅約翰一巴掌將童虎打醒。頭山滿非常生氣杏子違抗命令，杏子欲切腹自盡，此時在門口偷聽的佐佐木沖進屋里攔下。

眼看改造童虎的計劃即將成功，染野四處抓人，為童虎準備了人質供他“磨練”。最后的一招孤月劍法，童虎殺死了染野。