鄭耀先將自己的口糧讓給了韓冰，并端水伺候她。韓冰雙眼含淚吃下了那一枚寶貴的窩窩頭，緩過(guò)精神后，她提起鄭耀先為她寫信伸冤的事，鄭耀先笑稱寫了有沒(méi)什么用，沒(méi)人能聽(tīng)，就算他鬼迷心竅吧。韓冰流下兩行清淚，感激地說(shuō)道，在他最患難的時(shí)候，竟然是鄭耀先在一心一意地幫她。不過(guò)雖然現(xiàn)在條件艱苦，她還是寬慰道比起長(zhǎng)征時(shí)候還是好多了。鄭耀先一聽(tīng)她參加過(guò)長(zhǎng)征，頓時(shí)來(lái)了興致。韓冰見(jiàn)他感興趣，便詳細(xì)地向其介紹了長(zhǎng)征時(shí)期紅軍的狀況，她不但吃過(guò)樹(shù)皮，煮過(guò)皮帶，甚至參加革命連一頂軍帽都沒(méi)有，笑稱鄭耀先是電影看的太多了。兩人相視一笑，鄭耀先笑稱，電影總不能讓紅軍都光膀子露肚臍。韓冰趕緊責(zé)備他信口胡言，會(huì)讓管教再給他扣帽子。鄭耀先卻淡然稱自己是虱子多了不怕咬人，無(wú)所謂了。韓冰卻直言道，她現(xiàn)在也沒(méi)明白，換做其他軍統(tǒng)特務(wù)都槍斃好幾回了，為何鄭耀先這樣的能活到現(xiàn)在。

由于山城里對(duì)小商小販的調(diào)查抓捕越來(lái)越嚴(yán)厲，高君寶只得跑到偏遠(yuǎn)的地方做點(diǎn)修鞋的生意，卻沒(méi)想到被延娥的手下抓個(gè)正著。高君寶知綁架他的人肯定是國(guó)民黨反動(dòng)派，便只得稱自己是中統(tǒng)的后裔，他爸爸是高占龍。兩個(gè)特務(wù)卻并不相信，高君寶說(shuō)起他爸爸被殺之后的事，并宣稱自己要入伙。特務(wù)將信將疑，便帶著他回到了老巢來(lái)找延娥。

潛伏大陸的特務(wù)們度日如年，宮庶在香港卻是西裝革履，有模有樣。不過(guò)他倒是沒(méi)忘了自己的大陸同黨，便想讓手下給大陸的特務(wù)們送點(diǎn)錢。然而手下卻告訴他，現(xiàn)在大陸都用糧票，錢根本沒(méi)用，而且糧票各地都不相同，想制造點(diǎn)假的都實(shí)現(xiàn)不了。潛伏的特務(wù)們一個(gè)個(gè)的都過(guò)的擔(dān)驚受怕，有許多還得病吐血，想跟宮庶請(qǐng)假。宮庶怒道，培養(yǎng)的特務(wù)除了藏匿外無(wú)所作為還怎么搞情報(bào)，可殘酷的現(xiàn)實(shí)之下，他還是只能讓特務(wù)們都蟄伏起來(lái)，先按兵不動(dòng)。手下又告訴他，派去尋找延娥的人至今也沒(méi)打探出她的下落。宮庶沉吟起來(lái)，他對(duì)這個(gè)消息算欣慰，總比他聽(tīng)到延娥身死要好。宮庶回憶起他當(dāng)年跳江之后的事，感慨他出水之后就再?zèng)]見(jiàn)過(guò)延娥，并堅(jiān)信延娥肯定沒(méi)有落在共產(chǎn)黨的手里，一定還躲在山城的某個(gè)鮮為人知的角落里。

一如宮庶所言，延娥還潛伏在山洞里，高君寶被她的手下帶了過(guò)來(lái)。延娥詢問(wèn)高君寶為何要入伙。高君寶稱只是追隨父親的腳步而已。延娥感嘆當(dāng)年他們是王，共產(chǎn)黨是賊，如今卻已然反了過(guò)來(lái)，現(xiàn)在的他們這些反動(dòng)派殘余都不過(guò)是茍延殘喘而已，衣不遮體食不果腹吃了上頓沒(méi)下頓。高君寶坦言，他出身不好，根本找不到活干，并稱自己對(duì)延娥有用，他天天躲避公安局追捕，早就學(xué)會(huì)了一眼認(rèn)出便衣的本領(lǐng)。延娥卻只是對(duì)其表示看看再說(shuō)。

延娥在大陸，連野果都快吃不上了，而宮庶在香港則享受著美味的食物。手下通知宮庶現(xiàn)在大陸方面查得緊，聯(lián)絡(luò)消息已經(jīng)斷了。宮庶邊吃邊思索，現(xiàn)在特務(wù)不能開(kāi)工，定會(huì)誤事。他提起解放軍炮擊金門，美國(guó)軍艦掉頭便走，只留下臺(tái)灣獨(dú)守，根本不靠譜。臺(tái)灣正急需情報(bào)知道毛主席下一步的動(dòng)作。

臺(tái)北，蔣介石召見(jiàn)已經(jīng)執(zhí)掌情報(bào)總部的鄭介民。他稱最近幾年派到大陸的特務(wù)們接二連三出事，還有些被共產(chǎn)黨策反后給臺(tái)灣提供了一些假情報(bào)，讓政府是焦頭爛額。軍方也分辨不清情報(bào)的真?zhèn)?。鄭介民坦言，現(xiàn)在他們的情報(bào)部門對(duì)共產(chǎn)黨的心思是一無(wú)所知。此時(shí)他倒是想起了之前一直作為死子的鄭耀先。并打算喚醒鄭耀先，以挽救國(guó)民黨潛伏特工系統(tǒng)之哀局。黨中央截獲并破譯了國(guó)民黨的電報(bào)，錢副部長(zhǎng)得知宮庶即將潛入大陸尋找鄭耀先，馬上把電話打到了陳國(guó)華這里，她詢問(wèn)馬小五有沒(méi)有信心抓捕宮庶。陳國(guó)華保證道馬小五作為宮庶的同門師兄弟，是最有機(jī)會(huì)能對(duì)付宮庶的人。錢副部長(zhǎng)告訴他，宮庶此次除了找鄭耀先。還要完成一項(xiàng)絕密任務(wù)，只是暫時(shí)還不得而知。她建議先把鄭耀先看起來(lái)，讓宮庶找不到他。以便宮庶先執(zhí)行第二個(gè)任務(wù)，她坦言萬(wàn)一鄭耀先要是被臺(tái)灣擄走，想想就覺(jué)得背后發(fā)涼。不過(guò)她會(huì)直接派人看著鄭耀先，而不是靠馬小五。宮庶也是剛剛得到臺(tái)灣的任務(wù)，回山城去找鄭耀先正合他意，為了鄭耀先，就算搭上他的命，他也得回去一次。

冷眉珊被馬小五的工作折磨的瘋瘋顛癲。馬小五抱著自己的妻子，心中悲痛，這些年來(lái)，他一直在出任務(wù)時(shí)給冷眉珊下藥，讓其睡覺(jué)。冷眉珊也知道自己喝了水就會(huì)睡覺(jué)，妻子變成了如此模樣，馬小五心如刀絞。

馬小五又一次來(lái)到勞教農(nóng)場(chǎng)找鄭耀先，謊稱要陪鄭耀先住幾天。鄭耀先雖然身在農(nóng)場(chǎng)，消息卻也靈通，知道冷眉珊的事，狠狠的罵了馬小五一頓。馬小五有苦難言。鄭耀先感慨早知今日，何必茍活于世，他知道馬小五不過(guò)是來(lái)盯著他，免得他被拐走。鄭耀先教育馬小五，他還缺少對(duì)理想的執(zhí)著，缺少了對(duì)共產(chǎn)主義獻(xiàn)身的信念，他永遠(yuǎn)不合格。兩人一起唱起了國(guó)際歌。

鄭耀先被叫走后，韓冰心中忐忑不安，她的生活里缺少了這個(gè)活生生的人。她充滿了牽掛，擔(dān)憂和思念，這些反常的情緒，讓她日后吃了不少苦頭。

馬小五沒(méi)多久就被叫回去，因?yàn)閷m庶該來(lái)了。兩人的對(duì)抗即將正式展開(kāi)。馬小五判斷宮庶可能是偽裝成了本地勞動(dòng)代表，混入山城。