日軍的新年晚會(huì)同時(shí)也是上海駐屯軍司令西尾良作中將的歡送晚會(huì)。西尾良作因?yàn)槿哲娫谛熘輹?huì)戰(zhàn)的前期作戰(zhàn)中失利即將被召回本土，接任其職務(wù)將是關(guān)東軍的淺野元忠中將，而其兒子淺野正信——日軍大本營(yíng)少佐參謀已經(jīng)到達(dá)上海，并會(huì)參加此次晚會(huì)。

就在淺野正信進(jìn)入日軍司令部大門的時(shí)候，正好碰上冒充“夜來(lái)香康康舞團(tuán)”的周正雅一行人，在司令部?jī)?nèi)應(yīng)陳翻譯的協(xié)助下，周正雅她們順利的進(jìn)入日軍司令部。然而，夜來(lái)香舞廳此前被周正雅一折騰，舞廳黃經(jīng)理被上海警察局長(zhǎng)房易男帶走當(dāng)做替罪羊，黃經(jīng)理向房易男大倒苦水，說(shuō)你們把人都給我抓了，我怎么向日本人交代。

房易男先是打電話到日軍司令部去詢問(wèn)，由于語(yǔ)言不通，正好有軍統(tǒng)的內(nèi)應(yīng)陳翻譯接到了電話，但是陳翻譯掛掉了電話，因?yàn)樗炔荒苷f(shuō)是也不能說(shuō)不是，這必然會(huì)引起房易男的懷疑。面臨威脅，吳秀娜等人和楊慧、姚小點(diǎn)發(fā)生了內(nèi)訌，而全不知情的周正雅已經(jīng)深入敵軍內(nèi)部重地，潛入了西尾良作的辦公室開(kāi)始開(kāi)保險(xiǎn)箱。

吳秀娜和姚小點(diǎn)來(lái)勸周正雅趕快停下、溜之大吉，可是周正雅卻堅(jiān)持要把保險(xiǎn)箱打開(kāi)，正當(dāng)即將成功的時(shí)候。西尾良作和淺野正信去返回了辦公室，西尾良作作為交接，把保險(xiǎn)箱內(nèi)的文件其中包括軍事作戰(zhàn)計(jì)劃交給了淺野正信。周正雅等人功歸一簣，情報(bào)沒(méi)拿到，無(wú)奈還要完成給日本人的舞蹈表演。這個(gè)時(shí)候，房易男來(lái)到了日軍司令部來(lái)打探情況，可是奇怪的是，他并沒(méi)有打聽(tīng)那些假冒“夜來(lái)香舞女”的事情，房易男的身份變得神秘起來(lái)。