盡管江一彥有眾多的憂慮，為了表示信任還是讓周正雅請假一個小時去辦自己的事情。江一彥的憂慮是有根據的，在事態好不容易取得良性的進展后，最怕的就是節外生枝。江一彥憂慮是正確的，上海市長嚴炳輝值此昨夜所受之啟齒大辱，誓要將周正雅捉拿歸案。

上海偽警察局長房易男提供了線索，他從“霞飛路76號”那里提出了一個犯人，據說他能找到周正雅的蹤跡，他們達成協議，犯人重獲自由，而那個犯人提供了能找到周正雅的重要線索——“夜來香舞廳”門口賣香煙的小順子就是幫周正雅跑腿的。而此時，周正雅離開軍統駐地去找的正是周正雅。而那個提供線索的“七十六號”的犯人正是吳秀娜的父親——吳建寧。

小順子接到周正雅的通知在半個小時之后把工具交到她的手上，就在二人面對面之時，小順子突然發現自己已經被人跟蹤，他果斷與周正雅擦肩而過，進入了“夜來香舞廳”。小順子找到跟他平日關系還不錯的舞女“莉莉”，希望她把這些東西想辦法轉交給周正雅，然后自己留在舞廳里跟警察周旋。

無奈此時，房易男已經帶著警察包圍了舞廳，看著“莉莉”手中的工具，錯把莉莉當成了周正雅。周正雅此時為了不連累無辜，主動現身制服了房易男，帶著莉莉和小順子一起離開了“夜來香舞廳”。但是由于這么一鬧，周正雅無意中打亂了軍統的既定計劃，因為警察查封了夜來香舞廳，這里的康康舞團今晚要去日軍司令部新年宴會去助興的。而軍統則要混入康康舞團一起進入日軍司令部。

當周正雅把莉莉待會軍統駐地時，眼前的莉莉竟然是吳秀娜的親妹妹吳秀莉。歪打正著，吳秀莉可以教會周正雅、吳秀娜、姚小點、楊慧、宮小琳跳康康舞，正好組成了一個六人的舞蹈隊準備今晚混入日軍司令部。