Isaac的父親虐待他時， 發現他可以自愈傷口。Isaac慌忙離家逃跑，父親其后追趕。在發現Isaac的自行車后下車查看，此時被不知明生物殺害。

Scott在曲棍球休息室發現有別外一個狼人在，經過在訓練場的尋找，發現Isaac是狼人并察覺到他有很大的殺戮欲望。Isaac因為父親被殺，被帶回警局詢問。因為Jackson是Isaac的鄰居，所以被叫到校長室了解情況。Scott與Stiles故意犯錯，被帶到校長室接受處罰。此時發現Allison的爺爺變成了新的校長！

滿月之時，Derek與Stiles到警局試圖解救出Isaac，可是為時已晚，Isaac狼性發作，被Derek及時制止。Jackson在月圓之夜發現自己沒有變成狼人。

與此同時，Scott讓Allison把自己鎖在Isaac地下室忍受滿月之的痛苦。突然Allison被類似蜥蜴一樣的生物威脅，Scott掙脫鐵索趕走敵人解救Allison。